山东黄金集团拟发行3年期美元绿色债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，山东黄金集团有限公司(Shandong Gold Group Co.,Ltd，简称“山东黄金集团”，标普：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保绿色债券。(MANDATE)

上述债券由SDG Finance Imited发行，山东黄金集团提供担保，预期发行评级为BBB-(标普)。标普就担保人的绿色金融框架发布了第二方意见。

本次发行已委托中信证券、中国银行、汇丰银行、星展银行、招商永隆银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信证券担任独家绿色结构顾问，安排于5月14日召开一系列固定收益投资者电话会议。