工商银行(01398.HK)迪拜分行拟发行3年期人民币绿色债券，初始指导价2.50%区域

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1 负面)迪拜分行拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的碳中和主题国际绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司迪拜分行

发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1 负面

预期发行评级：A1(穆迪)

发行类型：固定利率、高级无抵押、碳中和主题国际绿色债券，归属于工商银行200亿美元全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.50%区域

交割日：2025年5月21日

到期日：2028年5月21日

资金用途：为工商银行绿色债券框架中定义的合格绿色资产融资和/或再融资

其他条款：港交所、新交所和纳斯达克迪拜交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

框架外部审查：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)

第三方认证及评估：(1)北京中财绿融咨询有限公司根据相关绿色评估标准，就合格绿色资产池下的碳中和绿色债券出具相关第三方评估;(2)香港品质保证局颁发的发行前阶段证书

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、东方汇理、汇丰银行、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、建银亚洲、光大银行香港分行、民生银行、中信建投国际、中金公司、招商银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、瑞穗证券

绿色结构顾问：东方汇理

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行