华润置地(01109.HK)拟发行美元和人民币绿色债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，华润置地有限公司(China Resources Land Limited，简称“华润置地”，01109.HK，穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的3年期、和以人民币计价的5年期高级无抵押绿色债券。(MANDATE)

上述债券预期发行评级为Baa1(穆迪)。

本次发行已委托中银国际、星展银行担任牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，招银国际、信银资本、国泰君安国际、花旗集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2025年11月12日召开一系列固定收益投资者电话会议。惠誉常青对公司的可持续融资框架出具第二方意见，星展银行、瑞银集团担任联席绿色结构顾问。