农银国际拟发行5年期人民币高级债券，初始指导价2.55%区域

久期财经讯，农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Limited，简称“农银国际”，穆迪：A2 负面，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Inventive Global Investments Limited

担保人：农银国际控股有限公司

担保人评级：穆迪：A2 负面，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：5年期

初始指导价：2.55%区域

交割日：2025年11月19日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信银行、工商银行、汇丰银行、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、广发证券香港、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港

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