海南橡胶(601118.SH)拟发行PNC3次级永续可持续证券，下周一起召开投资者电话会议

久期财经讯，海南天然橡胶产业集团股份有限公司(China Hainan Rubber Industry Group Co.,Ltd.，简称“海南橡胶”，601118.SH，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的次级永续可持续证券。(MANDATE)

上述债券由Halcyon Agri Corporation Limited发行，海南橡胶提供担保。

本次发行已委托招银国际、海通国际、农银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券香港、国泰君安国际、国元证券香港、香港万峰证券、华夏银行香港分行、华安证券香港、华泰国际、国证国际证券、申万宏源香港、东吴证券香港、浦银国际、淞港国际证券、天风国际、中泰国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2025年12月8日召开一系列固定收益投资者电话会议。

上述债券将在发行人的可持续金融框架下以“可持续债券”的形式发行，惠誉常青对该框架出具第二方意见，招银国际担任独家可持续结构顾问。