海南橡胶(601118.SH)拟发行PNC3美元永续证券，初始指导价6.4%区域

久期财经讯，海南天然橡胶产业集团股份有限公司(China Hainan Rubber Industry Group Co.,Ltd.，简称“海南橡胶”，601118.SH，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的次级永续可持续证券。(IPG)

条款如下：

发行人：Halcyon Agri Corporation Limited

担保人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：有担保、次级永续可持续证券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：6.4%区域

交割日：2025年12月16日

资金用途：根据国家发展和改革委员会的证书和可持续金融框架，用于偿还中期和长期的境外债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，部分从属条款受中国法律及新加坡法律管辖

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际(B&D)、海通国际、农银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、广发证券香港、国泰君安国际、国元证券香港、香港万峰证券、华夏银行香港分行、华安证券香港、华泰国际、国投证券香港、申万宏源香港、东吴证券香港、浦银国际、淞港国际证券、天风国际、中泰国际

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续结构顾问：招银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行