广州基金发行20.42亿人民币债券，息票率2.60%

久期财经讯，广州产业投资基金管理有限公司(Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，简称“广州基金”，惠誉：BBB+ 稳定)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Vertex Capital Investment Limited

担保人：广州产业投资基金管理有限公司(与其子公司作为一个整体，下称“集团”)

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：20.42亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.20%

最终指导价：2.60%

息票率：2.60%

收益率：2.60%

发行价格：100

交割日：2026年6月15日

到期日：2029年6月15日

资金用途：根据国家发改委证书，偿还集团2026年7月到期的中长期离岸债务本金

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、国泰君安国际、民银资本、华泰国际、信银资本、招商永隆银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、北银国际、建银国际、浙商银行香港分行、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、海通国际、能敬资本、浦发银行香港分行

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001303012