招商银行(03968.HK)卢森堡分行发行2笔美元债券，息票率分别为SOFR复利+50bps和1.25%，总认购合计超26亿美元

久期财经讯，招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 正面，惠誉：BBB+ 正面)卢森堡分行发行Reg S、以美元计价、2年期、SOFR浮动利率高级无抵押可持续债券以及以美元计价、5年期、固定利率高级无抵押碳中和主题绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：招商银行卢森堡分行

发行类型：高级无抵押可持续债券丨高级无抵押碳中和主题绿色债券

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 正面，惠誉：BBB+ 正面

预期发行评级：A3(穆迪)

发行规则：Reg S，归属于招商银行50亿美元中期票据计划

规模：3亿美元 | 3亿美元

期限：2年期 浮动利率 | 5年期 固定利率

初始指导价：SOFR复利+85bps 区域 | T+95bps 区域

最终指导价：SOFR复利+50bps | T5+55bps

息票率：SOFR复利+50bps ｜1.25%

发行价格：100 ｜99.542

交割日：2021年9月1日(T+5)

到期日：2023年9月1日 | 2026年9月1日

资金用途：为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》规定的合格绿色项目和合格社会项目提供融资和/或再融资丨为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》规定的合格绿色项目提供融资和/或再融资

其他条款：卢森堡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人：东方汇理、摩根大通(B&D)、农业银行香港分行、花旗集团、招银国际、招商永隆银行

联席账簿管理人：澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招商证券(香港)、工银新加坡、凯基亚洲、瑞穗证券和渣打银行

联席可持续结构代理人：东方汇理、摩根大通

ISIN：XS2379392124 ｜ XS2379392397

认购情况如下：

总认购合计超26亿美元，来自69个账户。

2年期票据认购情况：

投资者地域分布：亚太地区99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布：银行83.00%，金融机构13.00%，资产管理公司/基金管理公司4.00%。

5年期票据认购情况：

投资者地域分布：亚太地区83.00%，欧洲、中东和非洲17.00%。

投资者类型分布：银行69.00%，资产管理公司24.00%，金融机构7.00%。