华能国际(00902.HK)发行5年和10年高级无抵押美元债，息票率分别为2.25%和2.625%

久期财经讯，华能国际电力股份有限公司(Huaneng Power International, Inc.，简称“华能国际”，00902.HK，600011.SH，HNP.US，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押债券。

详情如下：

第一部分：5年期、发行规模3亿美元，初始指导价CT5 + 125 bps区域，息票率2.25%，收益率2.324%，到期日为2025年2月20日，ISIN：XS2116222022;

第二部分：10年期、发行规模3亿美元，初始指导价CT10 + 145bps区域，息票率2.625%，收益率2.708%，到期日为2030年2月20日，ISIN：XS2116222881。

上述两笔债券将于2月20日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由Sinosing Services Pte. Ltd.发行，华能国际提供担保，预期发行评级为A2/A(穆迪/惠誉)，募集资金将用于偿还现有债务。

本次发行由工银国际、瑞士信贷(B&D)以及中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，星展银行以及里昂证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

华能国际是中国最大的上市电力公司。它是中国第一家在上海、香港和纽约三地上市的国有企业子公司。截至2019年9月30日，该公司的总装机容量约为106.2千兆瓦(GW)，其中16.1%来自清洁能源。其发电资产遍布中国和一些海外市场。截至2019年6月30日，中国华能持有华能国际45.66%的股权，有权直接任命或提名公司董事会，有效控制华能国际的运营和决策。