合生创展集团(00754.HK)发行5亿美元高级无抵押债券，息票率6.00%

久期财经讯，合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited，简称“合生创展集团”，00754.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、364天、规模5亿美元的高级无抵押债券，初始指导价6.50%区域，最终指导价6%，息票率6.00%，收益率6.00%，到期日为2021年2月17日。该债券将在2月19日进行交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由合生资本国际集团有限公司(Hopson Capital International Group Co Ltd.)发行，合生创展集团及其在中国境外的若干限制性子公司提供担保。本次募集资金将用于项目投资、建设、再融资和一般公司用途。

本次发行由中金公司、汇丰银行(B&D)、丝路国际、建银国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗集团、星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际、东亚银行、东方证券(香港)和里昂证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，该债券的认购订单已经超过13亿美元(包括7.15亿美元的JLM interest)。

合生创展集团有限公司，于1992年香港成立，1998年在香港联交所主板上市(代码：00754.HK)，业务范围涵盖住宅、商业、酒店、产业投资、物业管理和旅游度假等泛地产行业。