禹洲地产(01628.HK)发行4亿美元高级票据，息票率7.70%

久期财经讯，禹洲地产股份有限公司(Yuzhou Properties Company Limited，简称“禹洲地产”，01628.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 负面，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 稳定)拟发行Reg S、5NC3、固定利率、发行规模4亿美元的高级票据，初始指导价8.125%区域，息票率7.70%，收益率7.70%，到期日为2025年2月20日，2023年2月20日起可赎回票据。该票据将在2月20日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该票据由禹洲地产直接发行，其在中国境外的若干限制性子公司提供附属担保以及股份质押，预期发行评级B1/BB-(穆迪/惠誉)。本次募集资金将主要用于为发行人现有的中长期海外债务再融资，这些债务将在一年内到期。

本次发行由中银国际(B&D)、瑞士信贷、巴克莱、海通国际、禹洲金控担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。