尚乘集团宣布2亿美元高级永续债AMTDGC 7 ⅝ PERP交换要约结果

作者：婕妮 | 查看PDF原文 2020-05-08 17:33

久期财经讯，5月8日，尚乘集团有限公司(AMTD GROUP COMPANY LIMITED，简称“尚乘集团”)发布公告，宣布高级永续债AMTDGC 7 ⅝ PERP(以下简称“现有证券”)交换要约结果。

现有证券AMTDGC 7 ⅝ PERP规模2亿美元，息票率7.625%，ISIN：XS1619157859，该证券归属于10亿美元中期票据计划的一部分。

尚乘国际股份有限公司(以下简称“尚乘国际”或“要约人”，HKIB.US)向现有证券的持有人提议将其所有现有证券交换为(1)新的以美元计价的固定利率高级永续证券(“新的美元证券”)和/或(2)新的以新加坡元计价的固定利率高级永续证券(“新的新加坡元证券”)，上述新的证券将由要约人发行。

交换要约结果

截止到期日，49,230,000美元本金总额(约占现有证券本金总额的40.02%)已根据交换要约有效地进行了交换。其中，38,920,000美元根据美元交易指示进行交换，10,310,000美元根据新加坡元交易指示。

新发行证券

新发行美元证券的发行规模为200,000,000美元，其中包括根据本次交换要约发行的美元证券本金总额为38,920,000美元以及161,080,000美元的额外发行(此类额外的美元证券构成一个单一系列，可立即与根据交换要约发行的新美元证券互换)。新发行的新加坡元证券的发行规模为50,000,000新加坡元，其中包括根据交换要约发行的新加坡元证券本金总额14,740,000新加坡元以及35,260,000新加坡元的额外发行(此类额外的新加坡元证券构成一个单一系列，可立即与根据交换要约发行新的新加坡元证券互换)。

新发行的美元证券按照票面价格发行，息票率为7.25%。新的新加坡元债券按照票面价格发行，息票率4.5%。

交割

目前预计交割日为2020年5月14日，届时要约人将(1)向根据交换要约接受交换的现有证券持有人发行和交付相关金额的新证券，以及(2)支付，或向现有证券持有人支付相关应计利息和现金的四舍五入金额(如适用)。

久期财经行情数据显示，AMTDGC 7 ⅝ PERP的规模2亿美元、息票率7.625%，ISIN：XS1619157859。截至发稿，该债券的价格为92.277，收益率22.207%。

数据来源：久期财经