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03月13日 星期五

【花样年控股(01777.HK)落地46.55亿美元境外债重组 多工具组合化解债务压力】花样年控股(01777)公布,已于2026年2月20日召开的计划会议上获得计划债权人充分支持以批准债务重组计划。

具体而言,计划代价包括: (i) 选项一-就每1美元的计划债权人债权,可获本金金额为0.25美元的短

【花样年控股(01777.HK)落地46.55亿美元境外债重组 多工具组合化解债务压力】花样年控股(01777)公布,已于2026年2月20日召开的计划会议上获得计划债权人充分支持以批准债务重组计划。

具体而言,计划代价包括: (i) 选项一-就每1美元的计划债权人债权,可获本金金额为0.25美元的短期票据及本金金额为0.20美元的强制转换债券,较相关计划债权人债权折让55%; (ii) 选项二-就每1美元的计划债权人债权,可获本金金额为0.60美元的长期票据,以及相等于0.15美元除以发行价每股股份1.52港元的计划债权人股份数目,较相关计划债权人债权折让25%; (iii) 选项三-就每1美元的计划债权人债权,可获相等于1美元除以发行价每股股份1.52港元的计划债权人股份数目。

就建议债务重组而言,公司须分别以计划费用股份及╱或短期票据形式,向参与债权人及特设小组支付若干同意费及工作费。

公司拟于重组生效日期,按发行价每股股份1.52港元向认购人配发及发行合共约51.437亿股计划债权人股份。

认购人为已有效选择或获转让或重新分配至计划代价选项二及三的计划债权人。

公司拟于重组生效日期向认购人发行本金总额为约5.01亿美元的强制转换债券,其初始强制转换债券换股价为每股股份1.52港元。

认购人为已有效选择或获转让或重新分配至计划代价选项一的计划债权人。

根据初始强制转换债券换股价,于强制转换债券全数转换时将配发及发行合共约25.72亿股强制转换债券换股股份。

公司拟于重组生效日期向认购人发行本金总额为约6.325亿美元的短期票据,包括作为计划代价选项一发行的短期票据,以及用以支付同意费或工作费的短期票据。

公司拟于重组生效日期向认购人发行本金总额为约8.096亿美元的长期票据。

认购人为已有效选择或获转让或重新分配至计划代价选项二的计划债权人。

公司拟于重组生效日期按发行价每股股份0.10港元向认购人配发及发行合共约1.74亿股同意费股份及13.64亿股工作费股份。

认购人为持有提早合资格参与债务的参与债权人及特设小组。

关于股东贷款,公司拟于重组生效日期实施贷款资本化,据此,公司将配发及发行,而Fantasy Pearl International Limited将认购合共 约43.76亿股资本化股份,每股发行价为0.30港元,并将透过将股东贷款未偿还本金金额约人民币12.12亿元资本化以支付。

于贷款资本化完成后,股东贷款的未偿还本金总额将被视为已悉数偿还,而据此应计但未支付的利息将于重组生效日期获豁免。

曾宝宝建议透过Fantasy Pearl International Limited向公司提供或安排提供600万美元的新股东贷款,以为于重组生效日期或前后就建议债务重组项下应付的若干费用及开支提供资金。

新股东贷款将为无担保,无固定到期日,并按年利率8%计息。

此外,董事会建议寻求批准(于股东特别大会上以普通决议案方式)将公司的法定股本由8亿港元(分为80亿股股份)增加至30亿港元(分为300亿股股份),方式为增设220亿股未发行股份,而该等股份于所有方面将与现有股份享有同等地位。

重组完成后,曾宝宝持股比例将从 57.41% 降至 39.94%,仍为第一大股东;公众股东持股比例降至 7.45%。

该集团将实现大幅减债,因其将以发行短期票据、长期票据、强制转换债券及计划债权人股份,换取对计划债权人债权(连同利息)的清偿。

由于短期票据及长期票据的年期均超过5年,任何新发行票据于发行时均不会被分类为集团的流动负债。

在贷款资本化完成后,集团亦将对股东贷款作出折让,以进一步减债。

上述交易所产生的债务减少,将显着改善集团整体财务状况,并缓解集团的即时流动性压力。

【花样年控股(01777.HK)完成涉及彩生活股份纠纷的重组协议】花样年控股(01777)发布公告,于2026年3月12日,重组协议项下拟进行的交易已告完成。

于重组协议项下拟进行的交易完成后(其中包括):(i)买方收购彩生活已发行股份约21.97%;(ii) 彩生活已发行股份约10.0%转让予TFI

【花样年控股(01777.HK)完成涉及彩生活股份纠纷的重组协议】花样年控股(01777)发布公告,于2026年3月12日,重组协议项下拟进行的交易已告完成。

于重组协议项下拟进行的交易完成后(其中包括):(i)买方收购彩生活已发行股份约21.97%;(ii) 彩生活已发行股份约10.0%转让予TFISF指定实体(作为对据称担保的有效执行 );(iii)本公司保留持有彩生活已发行股份约9.98%,该等股份不受任何据称担保或其他申索所限;及(iv)彩生活不再为本公司的附属公司。

于本公告日期,曾小姐透过(其中包括)买方、本公司及Fantasy Pearl International Limited间接拥有彩生活已发行股份约59.99%,并继续为彩生活的控股股东。

【中国光大银行(06818.HK):胡湘及李颖琦担任公司独立非执行董事的任职资格获核准】中国光大银行(06818)发布公告,公司已于近日收到《国家金融监督管理总局关于胡湘光大银行独立董事任职资格的批复》(金复[2026]135号)及《国家金融监督管理总局关于李颖琦光大银行独立董事任职资格的批复》(金

【中国光大银行(06818.HK):胡湘及李颖琦担任公司独立非执行董事的任职资格获核准】中国光大银行(06818)发布公告,公司已于近日收到《国家金融监督管理总局关于胡湘光大银行独立董事任职资格的批复》(金复[2026]135号)及《国家金融监督管理总局关于李颖琦光大银行独立董事任职资格的批复》(金复[2026]138号),国家金融监督管理总局已分别于2026年3月6日和2026年3月12日核准胡湘先生及李颖琦女士公司独立非执行董事的任职资格。

胡湘先生及李颖琦女士作为公司独立非执行董事及前述董事会专门委员会主任委员或委员的任职已生效。

根据法律法规及《中国光大银行股份有限公司章程》的相关规定,黄志凌先生及邵瑞庆先生因任期届满,分别自胡湘先生及李颖琦女士任职之日起不再担任公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。

【西部水泥(02233.HK)拟出售位于中国的若干资产】西部水泥(02233)公布,为进一步优化公司投资结构、降低负债比率、节省利息成本、更有效地分配资源、加强对关键发展领域的战略聚焦、推动集团在海外市场的拓展与深化,以及提升集团整体营运效率与长期竞争力,公司现正就出售集团位于中国的若干资产与潜在买

【西部水泥(02233.HK)拟出售位于中国的若干资产】西部水泥(02233)公布,为进一步优化公司投资结构、降低负债比率、节省利息成本、更有效地分配资源、加强对关键发展领域的战略聚焦、推动集团在海外市场的拓展与深化,以及提升集团整体营运效率与长期竞争力,公司现正就出售集团位于中国的若干资产与潜在买家进行初步磋商。

截至本公布日期,潜在出售事项仅处于初步磋商及尽职审查阶段。

集团尚未订立任何具法律约束力协议或正式协议,各方亦未就潜在出售事项厘定任何主要条款。

【中信证券(06030.HK):吴勇高获委任非执行董事】中信证券(06030)发布公告,吴勇高先生自2026年3月13日起正式担任本公司非执行董事,其任期至第八届董事会任期届满之日止。

本公司将为吴勇高先生办理董事任职备案手续及签订董事服务合同等事宜。

吴勇高先生在正式出任本公司非执行董事后担任董事会发

【中信证券(06030.HK):吴勇高获委任非执行董事】中信证券(06030)发布公告,吴勇高先生自2026年3月13日起正式担任本公司非执行董事,其任期至第八届董事会任期届满之日止。

本公司将为吴勇高先生办理董事任职备案手续及签订董事服务合同等事宜。

吴勇高先生在正式出任本公司非执行董事后担任董事会发展战略与ESG委员会委员、董事会风险管理委员会委员,其任期自2026年3月13日起至第八届董事会任期届满之日止。

【中信股份(00267.HK):中信重工(601608.SH)2025年归母净利约3.75亿元,同比增长0.24%】中信股份(00267)公布中信重工(601608.SH)2025年业绩,营业收入约81.07亿元,同比增长0.91%;归属于上市公司股东的净利润约3.75亿元,同比增长0.24%;基本

【中信股份(00267.HK):中信重工(601608.SH)2025年归母净利约3.75亿元,同比增长0.24%】中信股份(00267)公布中信重工(601608.SH)2025年业绩,营业收入约81.07亿元,同比增长0.91%;归属于上市公司股东的净利润约3.75亿元,同比增长0.24%;基本每股收益0.0820元。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格下跌4.42%,报7.953】久期财经讯,3月13日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价7.953,下跌-4.420%,收益率27.460%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格下跌4.42%,报7.953】久期财经讯,3月13日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价7.953,下跌-4.420%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 0 12/31/31价格上涨1.211%,报11.008】久期财经讯,3月13日,由碧桂园发行的COGARD 0 12/31/31现价11.008,上涨+1.211%,收益率46.370%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国恒大EVERRE 8.75 06/28/25价格上涨1.605%,报1.291】久期财经讯,3月13日,由中国恒大发行的EVERRE 8.75 06/28/25现价1.291,上涨+1.605%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|绿地控股集团GRNLGR 5.6 11/13/28价格上涨2.562%,报16.512】久期财经讯,3月13日,由绿地控股集团发行的GRNLGR 5.6 11/13/28现价16.512,上涨+2.562%,收益率83.673%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|郑州城建ZHZHCC 5 12/12/27价格上涨1.064%,报101.143】久期财经讯,3月13日,由郑州城建发行的ZHZHCC 5 12/12/27现价101.143,上涨+1.064%,收益率4.314%;OTC市场价格仅供参考。

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