中资离岸债每日总结(6.3) | 港铁公司(00066.HK)、香港电讯(06823.HK)等发行

​今日,一级市场,共3家公司发行;共2家公司评级获机构更新。

标普:确认中国铝业(02600.HK)“BBB”长期发行人信用评级,展望调整为“正面”

标普确认了中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China Limited,简称“中国铝业”,02600.HK)的“BBB”长期发行人信用评级,评级展望调整为“正面”。

中资美元债(6月3日) | 板块收益率走势速递

6月3日,中资美元债板块收益率走势速递。

中金:5月中资美元债发行回升,美债利率短期或维持高位震荡

2026年5月中资美元债(不含CD)发行量为51.65亿美元,同比下降、环比增长,净增量为-39.71亿美元,净流出规模收窄。

中资美元债(6月3日)|债券价格涨跌幅排行榜Top10

久期财经讯,6月3日,中资美元债涨幅榜TOP10如下:

惠誉:确认利丰“BB”长期发行人评级,展望“稳定”

惠誉确认利丰有限公司(Li & Fung Limited,简称“利丰”)的长期发行人违约评级为“BB”,展望稳定。惠誉基于该公司同意以约 2.5 亿美元收购New Advent Global Limited 55%的股权后确认上述评级。惠誉同时确认了该公司的高级无抵押评级为“BB”。

绍兴上虞国投发布2027年境外美元债主承销商中标(成交)结果公告

6月3日,浙江同济工程管理有限公司关于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2027年境外美元债、公司债(私募公司债、公募公司债)、非金融企业债务融资工具主承销商的中标(成交)结果公告。

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7720,较上一交易日下调98个基点

​今日,人民币兑美元中间价报6.8184。

保利发展(600048.SH):决定放弃行使“21保利08”赎回选择权,并下调票面利率至1.90%

6月3日,保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”,600048.SH)发布关于“21保利08”公司债券赎回选择权和票面利率调整的公告。

招商银行:“20蓝光MTN002”和“20蓝光MTN003”持有人会议未生效,亦未形成有效决议

6月3日,会议召集人招商银行发布关于召开四川蓝光发展股份有限公司“20蓝光MTN002”、“20蓝光MTN003”2026年第一次持有人会议的决议公告。

富力地产(02777.HK):因违反财产报告制度被列入失信被执行人名单

就上述相关案件,本公司仍在与相关机构积极沟通,争取达成妥善的解决方案。

融创房地产集团:中融信托纠纷案执行标的约10.04亿元,重庆信托案抵押资产流拍

6月2日,融创房地产集团有限公司(简称“融创房地产集团”)发布关于涉及重大诉讼的公告。

瑞银集团(UBS.US)发行15亿美元T1资本永续债券,息票率6.875%

瑞银集团(UBS Group AG,UBS.US)发行144A/Reg S、以美元计价的T1资本债券。(PRICED)

临沂兰山产投拟发行3年期人民币债券,初始指导价6.00%区域

临沂兰山产业投资发展集团有限公司拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

加拿大皇家银行(RY.US)发行7.75亿加拿大元高级存款票据,息票率CORRA+32bps

加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada,RY.US)发行1年期、浮动利率、以加拿大元计价的高级债券。(PRICED)

央行发布5月中央银行各项工具流动性投放情况

6月2日,中国人民银行发布2026年5月中央银行各项工具流动性投放情况。

华侨银行(O39.SG):3500万美元可赎回零息债券将于新交所上市

6月3日,华侨银行有限公司发布公告,其3500万美元、于2046年到期的可赎回零息债券(ISIN:XS3326670844)将于6月4日在新交所上市。

从信用改善到价值升级:中国宏桥(01378.HK)获标普上调评级至“BB+”

国际权威评级机构标普发布最新评级报告,将公司长期主体信用评级上调至“BB+”,评级展望维持“稳定”,同步上调其美元计价高级无抵押票据的长期债项评级至“BB”。

2026年5月(单月)中资离岸债承销商排行榜

香港电讯(06823.HK)拟发行10年期美元票据,初始指导价T+110bps区域

香港电讯(HKT)有限公司拟发行Reg S、10年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)