中资离岸债每日总结(9.4) | 美国非农就业数据公布在即,9月加息概率小幅下降

​今日,一级市场,共1家潜在发行;共10家公司评级获机构更新。

中资美元债(9月4日) | 板块收益率走势速递

9月4日,中资美元债板块收益率走势速递。

渤海银行(09668.HK)完成发行150亿元金融债券

渤海银行(09668)公布,经该行2024年第一次临时股东大会审议通过,中国人民银行批准,该行于全国银行间债券市场发行了“渤海银行股份有限公司2026年金融债券(第一期)”。

哔哩哔哩-W(09626.HK)拟发售7亿美元可换股优先票据 腾讯认购2亿美元票据

哔哩哔哩-W(09626)发布公告,本公司拟发售本金总额为7亿美元于2031年到期的可换股优先票据。

康达环保(06136.HK)完成发行5000万美元优先票据

发行票据所得款项净额将用于偿还若干债务及拨付营运资金。

中资美元债(9月4日)|债券价格涨跌幅排行榜Top10

久期财经讯,9月4日,中资美元债涨幅榜TOP10如下:

惠誉:确认陕西金融“BBB”长期本外币发行人评级,展望“稳定”

惠誉评级已确认陕西金融资产管理股份有限公司(Shaanxi Financial Asset Management Co., Ltd.,简称“陕西金融”)的长期外币及本币发行人主体评级为“BBB”,展望稳定。

惠誉:确认西部水泥(02233.HK)“B”长期本外币发行人评级,展望“负面”

惠誉已确认中国西部水泥有限公司的长期外币和本币发行人违约评级(IDR)为“B”。展望仍为负面。

惠誉:确认中国建筑(601668.SH)“A-”长期外币发行人评级,展望“稳定”

9月4日,惠誉确认中国建筑股份有限公司(China State Construction Engineering Corporation Ltd,简称“中国建筑”,601668.SH)的长期外币发行人违约评级(IDR)和高级无抵押评级为“A-”。展望稳定。

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7108,较上一交易日上涨73个基点

今日,人民币兑美元中间价报6.7787。

惠誉:确认中建国际“BBB+”长期外币发行人评级,展望“稳定”

9月4日,惠誉确认中建国际建设有限公司(CSCEC International Construction Co., Ltd.,简称“中建国际”)的长期外币发行人违约评级(IDR)为“BBB+”,展望稳定。

上海宝龙实业:“H19宝龙2”等四只债券将于9月7日复牌,资产抵债因申报不足终止

债券停牌期间,公司依据《重组议案》开放“资产抵债选项”申报。由于有效申报本次资产抵债的标的债券剩余面值合计未达到5亿元人民币,公司确认不予实施本次资产抵债。

下周中资离岸债发行主体付息/到期一览表:恒隆地产(00101.HK)、新鸿基地产(00016.HK)、路劲(01098.HK)和新城发展(01030.HK)等

据统计,下周(9月5日-9月11日)有142只债券即将付息/到期。

舟山城投集团:公司停止参与惠誉信用评级,不会对偿债能力等产生不利影响

9月4日,舟山海城建设投资集团有限公司(简称“舟山城投集团”)发布关于终止惠誉信用评级的公告。

穆迪:上调阳光农业保险保险财务实力评级至“Baa1”,展望调整为“稳定”

穆迪评级已将阳光农业相互保险公司 (阳光农险) 的保险财务实力评级 (IFSR) 从Baa2上调至Baa1。同时,我们将阳光农险的展望从正面调整为稳定。

先导基电(600641.SH):拟发行总额不超过5亿美元或其他等值货币的境外债券

本次发行境外债券符合公司战略发展需要,有利于进一步拓宽公司多元化融资渠道,提高资金使用灵活性,更好地满足公司生产经营及流动资金需求,促进公司持续稳健发展。

惠誉:授予杭州上城城建“BBB-”长期本外币发行人评级,展望“正面”

9月4日,惠誉评级已授予杭州上城区城市建设综合开发有限公司(杭州上城城建)‘BBB-‌’的长期外币和本币发行人主体评级,展望正面。

华住集团(01179.HK)拟发行5年期人民币债券,下周一起召开投资者电话会议

华住集团有限公司拟发行固定利率、Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

大连德泰城市建设:拟无偿划转子公司股权,涉及召开持有人会议

本次划转子公司股权符合法律法规规定,为保障投资人权益,针对存续债务融资工具,本公司拟在本次划转事项完成前提供本公司股东大连德泰控股集团有限公司无条件连带责任担保的措施。

惠誉:中国房地产新政将夯实对融资的规范管理

本轮措施旨在建立一套更为系统化的融资框架,更加强调项目交付、封闭式资金管理,并推动行业逐步摆脱传统的预售模式。