中资离岸债周报 | 上周港铁公司首次发行共30亿欧元公募绿色债券,一级市场发行规模周环比增加逾1.5倍

中资离岸债方面,上周一级市场发行规模超48亿美元;二级市场方面,中资美元投资级别债券指数小幅下行,中资美元高收益债券指数小幅上行。

融创房地产集团:涉民生银行深圳分行借款纠纷,法院查封上限约17.341亿元财产及相应债务利息

上述诉讼事项将对公司生产经营以及偿债能力产生一定的不利影响。

深圳市龙光控股:截至5月31日,公司及下属子公司逾期债务合计约414亿元

截至2026年5月31日,公司及下属子公司未能如期偿还银行贷款、信托贷款及定向资产支持票据等金额合计为4,143,780.48万元。

上海世茂建设:截至5月31日,公司单笔逾期金额超过1000万元有息债务共计约459.67亿元

6月5日,上海世茂建设有限公司(简称“上海世茂建设”)发布关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告。

科技财报与AI热潮提振情绪,上周全球股票基金净流入214.4亿美元

在截至6月3日当周,由于科技行业一系列强劲的财报以及投资者对人工智能热潮的热情提振了需求,全球股票基金资金流入激增至三周高位。

洛阳盛世城建投资拟发行3年期人民币绿色债券,最终指导价4.0%

洛阳盛世城市建设投资有限公司(Luoyang Shengshi Urban Construction Investment Co., Ltd. ,简称“洛阳盛世城建投资”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)

惠誉:上调上海电力(600021.SH)长期外币发行人评级至“A-”,展望“稳定”

6月5日,惠誉将上海电力股份有限公司(Shanghai Electric Power Co. Ltd.,简称“上海电力”,600021.SH)的长期外币发行人违约评级(IDR)和高级无抵押评级从“BBB+”上调至“A-”。

建设银行(00939.HK)伦敦分行拟发行3年期人民币绿色债券,初始指导价2.15%区域

中国建设银行股份有限公司伦敦分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

建设银行(00939.HK)香港分行拟发行3年期和5年期美元绿色票据,初始价SOFR+90bps区域和SOFR+100bps区域

中国建设银行股份有限公司香港分行拟发行3年期和5年期、Reg S、以美元计价的浮动利率绿色票据。(IPG)

穆迪:确认通用汽车(GM.US)“Baa2”高级无抵押债券评级,展望“稳定”

穆迪确认了通用汽车公司的评级,包括其“Baa2”高级无抵押债券评级、“Baa2”高级无抵押银行授信评级以及“(P)Baa2”高级无抵押储架发行评级。展望维持稳定。

广州基金拟发行3年期人民币债券,初始指导价3.20%

广州产业投资基金管理有限公司(Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.,简称“广州基金”,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

重庆赤甲旅游集团发行1.88亿人民币债券,息票率3.0%,重庆农村商业银行(03618.HK)提供SBLC

重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

央行开展2185亿元7天期逆回购操作,当日净投放2075亿元

2026年6月8日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2185亿元7天期逆回购操作,全额满足了一级交易商需求,操作利率为1.40%,投标量为2185亿元,中标量为2185亿元。

资本策略地产(00497.HK):出售投资补充公告,提供销售股东贷款及买方额外资料

6月5日,资本策略地产有限公司(CSI Properties Limited,简称“资本策略地产”,00497.HK)发布补充公告须予披露交易出售投资。

易居企业控股(02048.HK):披露重组计划聆讯安排及修订支持协议

本公司拟在计划于2026年7月3日举行的法院聆讯(「计划召开聆讯」)上向开曼法院申请颁令,以作出有关开曼计划的指示。

远东宏信(03360.HK):2.5亿美元零息可换股债券已悉数转换为公司普通股,将于6月15日摘牌

于本公告日期,所有未偿还之债券已根据债券之条款及条件获悉数转换为本公司普通股,且再无任何已发行但未偿还之债券。债券将于二零二六年六月十五日营业结束后不再于香港联交所上市。

人民币兑美元中间价报6.8198,下调41个基点

前一交易日中间价报6.8157。

新濠影汇酒店(MSC.US)子公司:已赎回并注销约1.54亿美元STDCTY 7 02/15/27

新濠影汇酒店有限公司子公司Studio City Company Limited发布有关STDCTY 7 02/15/27(ISIN:USG8539EAC96,以下简称“2027年票据”)的赎回公告。

中资离岸债每日总结(6.5) | 重庆赤甲旅游集团发行

​今日,一级市场,共1家公司发行;共14家公司评级获机构更新。

新世界发展(00017.HK):递延支付2只永续证券分配款项

发行人已通知所有相关永续证券持有人,其已决定将原定于以下所列相关分配支付日期支付的相关永续证券分派款项,递延至各自的下一次分配支付日期。