协鑫新能源(00451.HK)：对GCLNE 10 01/30/24提出现金收购要约

作者：陈水水 | 查看PDF原文 2022-10-18 09:39

久期财经讯，10月17日，协鑫新能源控股有限公司（GCL New Energy Holdings Limited，简称“协鑫新能源”，00451.HK）宣布，对GCLNE 10 01/30/24提出现金收购要约。

公告显示，根据收购要约中规定的条款和条件，开始以现金方式收购票据，收购上限为不超过78,400,000美元总额的未偿付本金面值，公司可自行决定增加金额，收购价格为票据每1美元本金金额0.83美元。截至公告和收购要约发布之日，未偿付票据面值的本金总额为429,471,572美元。收购价格将支付给获接纳收购票据合格持有人，并将在交割日（即2022年10月28日）以现金支付。公司还将使用其内部资金支付根据要约获接纳购买所有票据本金金额的自上一个付息日起至交割日（不含）止应计未付利息。

要约将于2022年10月25日下午4:00（伦敦时间）届满，除非要约期限被延长、修订和/或终止。

为了参与要约，合格持有人（或指示安排代理）必须通过欧洲清算银行和明讯银行在届满期限前有效投标指示予信息和招标代理以供购买。与要约有关的投标指示不可撤销。合格持有人不得在交付后的任何时间撤回投标指示。

任何与要约条款和条件有关的问题和协助请求，请联系交易商钟港资本有限公司（Admiralty Harbour Capital Limited），地址为17/F, Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Central, Hong Kong（收件人：资本市场与咨询；传真：+852 2110 1116；电子邮件： gclne@ahfghk.com）。

任何有关招标文件程序的问题和协助请求，请联系信息和招标代理机构Kroll Issuer Services Limited (电话：+44 20 7704 0880 (伦敦) 或者 +852 2281 0114 (香港特区); 电子邮件: gclnewenergy@is.kroll.com; 网站:  https://deals.is.kroll.com/gclnewenergy)。

债券信息：

据久期财经数据显示，GCLNE 10 01/30/24发行规模约4.97亿美元，息票率10%，将于2024年1月30日到期。