中资美元债早报(11.3) | 湖州莫干山高新集团定价

本文来自微信公众号“美元债观察”。原文标题《早报：幸福从来不曾远离过我们，只是有时候它会用试探的方式，看我们还在不在意》。

早报：2022年11月3日

一级市场湖州莫干山高新集团定价。二级市场投资级名字、高收益名字均涨跌互现;行业方面，通讯板块领涨，医疗保健、房地产板块领跌。

基准利率

1. 美国国债到期收益率

11月2日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.6197%，较上一交易日上行7.50bp

3年期(T3)：4.5698%，较上一交易日上行7.20bp

5年期(T5)：4.3093%，较上一交易日上行4.23bp

10年期(T10)：4.1005%，较上一交易日上行5.86bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

11月1日美元Libor情况：3个月：4.4597%，较上一交易日跌0.06基点6个月：4.9186%，较上一交易日涨0.27基点12个月：5.4454%，较上一交易日跌0.29基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

11月2日，人民币兑美元中间价报7.2197，调贬116个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2825，较上一交易日跌106个基点;夜盘收报7.2890，较上一交易日夜盘跌80个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●湖州莫干山高新集团有限公司直接发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券，最终指导价和最终定价4.48%，规模3.75亿美元。

JGCs/JLMs/JBRs：华泰国际、中信建投国际、中金公司、海通国际

JLMs/JBRs：上银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行

2.一级市场待发行

无

二级市场

1. 中资美元债指数(Markit iBoxx)

11月2日，中资美元债回报指数较上一交易日涨0.03%，最新价报196.7038,中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.07%，最新价报195.3106,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.35%，最新价报164.4532。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

11月2日，二级市场投资级名字涨跌互现，其中，A等级微跌，收益率上行约0.6bps，BBB等级上涨，收益率下行约2.7bps;高收益名字涨跌互现，其中，BB等级下跌，收益率上行约25.7bps，B等级上涨，收益率下行约86.6bps。城投板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约3.7bps，BBB等级下跌，收益率上行约8.8bps;无评级名字下跌，收益率上行3.8bps左右。地产板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级下跌，收益率上行约2.5bps，BBB等级上涨，收益率下行约145.1bps;高收益名字涨跌互现，其中，BB等级下跌，收益率上行约30.6bps，B等级上涨，收益率下行约25.9bps;无评级名字下跌，收益率上行299bps左右。

行业方面，通讯板块领涨，医疗保健、房地产板块领跌。通讯板块主要受腾讯控股等名字上涨的影响，收益率下行约2.1bps;医疗保健板块主要受当代国际投资有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约112.6Mbps;房地产板块主要受景程有限公司、当代置业、绿地全球投资有限公司等名字下跌的影响，收益率上行69.8Mbps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源：Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源：Bloomberg