荣盛发展(002146.SZ)：两笔美元债同意征求已获得必要同意票数，预计11月7日支付同意费
久期财经讯，11月3日，荣盛房地产发展股份有限公司（简称“荣盛发展”，002146.SZ）发布公告，滋涉及RISSUN 9.5 03/16/23和RISSUN 9.5 09/17/24同意征求结果。
同意征求于2022年11月2日下午4时（伦敦时间）届满。公司宣布，两笔票据均在经延长到期期限之前获得必要同意。公司特此宣布，公司和发行人已接受该两笔票据持有人的同意投票。
根据同意征求的条款和条件，发行人预计将向在经延长到期日或之前有效交付（且未有效撤销）同意的每位持有人支付现金款项，即每1000美元票据本金2.5美元的同意费。发行人将在经延长结算日支付同意费，目前预计经延长结算日为2022年11月7日。拟议豁免将在支付同意费后生效。
公司谨对持有人的慷慨支持和及时响应表示最诚挚的感谢和感激。完成同意征求为集团提供了必要的时间，使其能够继续保持其流动性并在可控范围内管理其现金流。
进一步更新
自公告发布以来，公司一直积极与持有大量票据的若干持有人进行讨论。考虑到日益严峻的市场条件，公司和该等持有人同意以建设性和协商一致的方式讨论集团离岸负债的潜在重组计划（“重组”），以便在2023年3月到期的计划付款之前管理集团的流动性需求。
公司预计，重组计划（如实施）将重组票据，以实现长期可持续性为目标，与集团的预计现金流状况保持一致。现金流预计来自于一系列特定的境内开发项目（“项目”），这些项目具有足够的股权价值，可用于集团正常业务过程中的合同销售。预计项目的估值和现金流预测将基于未出售资源价值、施工状态、交付状态、现有项目层面债务和股权融资以及监管现金的释放等。公司打算定期更新关键项目层面的统计数据，以提高透明度，并制定保障措施，确保重组后项目的相关现金流将用于偿还票据。
为进一步保护持有人的权利，公司将努力确保重组平等对待所有持有人，并考虑其在公司资本结构中的法律地位。此外，为了帮助达成权宜之计、协商一致和可持续的重组计划，公司计划为持有人任命法律和财务顾问，以讨论重组事宜。尽管面临困难和障碍，公司仍致力于尽最大努力，在这种情况下尽最大可能履行其义务，并真诚欢迎所有持有人真诚参与重组讨论。
