中资美元债早报(11.4) | 威海蓝海投资开发定价

作者：美元债观察 2022-11-04 09:00

本文来自微信公众号“美元债观察”。原文标题《早报：不以文害辞，不以辞害志，以意逆志，是为得之》。

早报：2022年11月4日

一级市场威海蓝海投资开发定价。二级市场投资级名字、高收益名字均涨跌互现;行业方面，全线下跌，医疗保健、房地产板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率11月3日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.7138%，较上一交易日上行9.41bp

3年期(T3)：4.6422%，较上一交易日上行7.24bp

5年期(T5)：4.3677%，较上一交易日上行5.84bp

10年期(T10)：4.1469%，较上一交易日上行4.64b

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

11月2日美元Libor情况：

3个月：4.5084%，较上一交易日涨4.87基点

6个月：4.9707%，较上一交易日涨5.21基点

12个月：5.5360%，较上一交易日涨9.06基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

11月3日，人民币兑美元中间价报7.2472，调贬275个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.3200，较上一交易日跌375个基点;夜盘收报7.3000，较上一交易日夜盘跌110个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●威海市文登区蓝海投资开发有限公司担保发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券，最终指导价和最终定价7.5%，规模0.91亿美元。

JGCs/JLMs/JBRs：交银国际、东方证券(香港)(B&D)、中泰国际、申万宏源(香港)

JLMs/JBRs：中达证券、Fides、淞港国际证券、鼎鑫证券(国际)、中信证券

2.一级市场待发行

无

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

11月3日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.39%，最新价报195.9323,中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.28%，最新价报194.7656,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌1.34%，最新价报162.2468。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

11月3日，二级市场投资级名字涨跌互现，其中，A等级下跌，收益率上行约7.8bps，BBB等级上涨，收益率下行约10.4bps;高收益名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约51.7bps，BBB等级下跌，收益率上行约12.2bps。城投板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约9.6bps、25.4bps;无评级名字下跌，收益率上行12bps左右。地产板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约8.7bps、21.4bps;高收益名字涨跌互现，其中，BB等级上涨，收益率下行约38.7bps，B等级下跌，收益率上行约27.2bps;无评级名字下跌，收益率上行15.4Mbps左右。

行业方面，全线下跌，医疗保健、房地产板块领跌。医疗保健板块主要受当代国际投资有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约508.3Mbps;房地产板块主要受阳光城嘉世国际有限公司、宝龙地产、绿地全球投资有限公司等名字下跌的影响，收益率上行209.5Mbps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼