海伦堡中国:HLBCNH 11 10/08/23交换要约已结算,继续与剩余未偿票据持有人沟通达成安排
久期财经讯,11月11日,海伦堡中国控股有限公司(Helenbergh China Holdings Limited,简称“海伦堡中国”)公告称,2022年11月11日,与HLBCNH 11 10/08/23交换要约有关的所有先决条件均已获得满足,交换要约已完成。
当日,该公司已结算了现有票据的交换对价,包括发行285,442,328美元的新票据本金总额(包括资本化利息)。根据交换要约有效投标并获接受的现有票据本金268,000,000美元将被注销。注销后,现有票据的剩余未偿本金金额将为2,000,000美元。
对于尚未偿付的现有票据,公司将继续与该等持有人沟通,以便就现有票据项下的未偿款项项达成双方同意的安排。
新票据(ISIN: XS2553046587/Common Code: 255304658)自2022年11月11日起按10.33%的年利率计息,并于2023年10月8日到期。除非根据其条款提前赎回,否则新票据将于2023年10月8日到期。