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华夏幸福(600340.SH):计划于2023年1月12日召开债权人大会,由美元债券持有人对重组方案进行投票表决

作者:陈岳洋 | 查看PDF原文 2022-12-12 09:09

久期财经讯,12月10日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”,600340.SH)发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。

  • 截至2022年11月30日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司” 或“华夏幸福”)累计未能如期偿还债务金额合计601.76亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除);

  • 截至2022年11月30日,公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1,265.57亿元;

  • 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2022年11月30日期间,公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为9.78亿元,目前案件尚在进展过程中,案件的最终结果存在不确定性,尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响,2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险,公司融资业务受到较大影响,公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下,公司金融债务发生未能如期偿还的情况,并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险,加快促进公司有序经营,公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)及相关事项落地实施工作。

债务重组相关进展情况

公司下属公司发行的境外美元债券方面,截至目前,持有境外美元债券本金总额84.14%的持有人(存续总额为49.6亿美元)已签署境外《重组支持协议》,其中持有原始债券本金13.15亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。

为尽快推进境外美元债券协议安排重组,公司此前已向英格兰与威尔士高等法院(以下简称“英国法院”)提交关于进行协议安排重组的申请,根据伦敦当地时间2022年12月7日英国法院的庭审结果,计划于2023年1月12日召开债权人大会,由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。如后续英国法院裁定重组方案生效,则重组方案将对全部美元债券持有人实行。同时,公司也将在以股抵债相关安排具体实施前履行必要的审批程序。

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