中资美元债早报(12.14) | 四川港荣投资发展集团有限公司定价

作者：美元债观察 2022-12-14 09:00

本文来自微信公众号“美元债观察”。原文标题《早报 : 岁月流逝不足惧 , 唯愿你我尽其欢》。

早报：2022年12月14日

一级市场四川港荣投资发展集团有限公司定价。二级市场投资级名字上涨，高收益名字上涨;行业方面，非必需消费品、工业板块领涨，金融、材料板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率12月13日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.2183%，较上一交易日下行15.71bp

3年期(T3)：3.9443%，较上一交易日下行19.07bp

5年期(T5)：3.6508%，较上一交易日下行13.86bp

10年期(T10)：3.5012%，较上一交易日下行11.01bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

12月12日美元Libor情况：

3个月：4.75257，较上一交易日涨1.96个基点

6个月：5.161%，较上一交易日涨2.13个基点

12个月：5.5256%，较上一交易日涨2.62个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

12月13日，人民币兑美元中间价报6.9746，调贬181个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9811，较上一交易日跌54个基点;夜盘收报6.9500，较上一交易日夜盘涨279个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●四川港荣投资发展集团有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券，初始指导价4.40%区域，最终指导价4.2%，规模16.4亿人民币。上海银行成都分行提供SBLC。

JGCs/JLMs/JBRs：国信证券香港、上银国际

JLMs/JBRs：华泰国际(B&D)、兴业银行香港分行、光银国际、东方证券香港、银河国际、兴证国际、中泰国际、鼎鑫证券、农银国际

2.一级市场待发行

无

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

12月12日，中资美元债回报指数较上一交易日涨0.01%，最新价报211.8676，中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.04%，最新价报204.1139，中资美元债高收益回报指数较上一交易日涨0.33%，最新价报221.2173。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

12月13日，二级市场投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约0.7bps、2.4bps;高收益名字上涨,BB、B等级收益率分别下行约14.2bps、22.4bps。城投板块投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约0.5bps、0.2bps;无评级名字下跌，收益率上行1bps左右。地产板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约0.2bps、1.4bps;高收益名字涨跌互现，其中，BB等级上涨，收益率下行约37.4bps，B等级下跌，收益率上行约8.1bps;无评级名字下跌，收益率上行226.3bps左右。

行业方面，非必需消费品、工业板块领涨，金融、材料板块领跌。非必须消费品板块主要受财星BVI有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约6.3bps;工业板块主要受启迪科华有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约4.5bps;金融板块主要受中国光大控股等名字下跌的影响，收益率上行约2.3Mbps;材料板块主要受河钢香港有限公司等名字下跌的影响，收益率上行11.4bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼