标普：予东亚银行(00023.HK)拟增发次级美元AT1资本证券“BB”长期债券评级

久期财经讯，9月9日，标准普尔全球评级将东亚银行(Bank of East Asia，00023.HK， A-，稳定，A-2)拟增发行的次级美元AT1资本证券的长期债券评级定为“BB”，同时给予其60亿美元中期票据计划中部分未注明日期的资本证券 (符合AT1监管标准) “BB”发行评级。

标普表示，对此次发行的评级比其对东亚银行独立信用状况评级(SACP)“bbb+”低四个子级，以反映标普以下看法：

1. 上述票据属于次级；

2. 标普预计，上述债券有导致违约的可自由支配和强制性违约条款，监管机构将它们归类为T1监管资本；

3. 证券合同包含减记条款。

标普认为这些票据具有中间股权内容是基于几个因素。特别需要指出的是，此次发行将是针对AT1资本工具的监管，不会提升息票率。此外，这些票据可以在持续经营的基础上吸收损失。标普预计，这一混合工具的发行，对标普评估该银行经风险调整后的资本比率的影响有限，标普认为该比率处于适当范围内。