海隆控股(01623.HK)建议发行票据
海隆控股(01623)发布公告，该公司正提出要约，按每1000美元本金额1003.75美元的购买价以现金购买本金总额最高达最高接纳金额的2020年票据。
此外，建议发行票据的条款(包括本金总额、发售价及利率)，将通过累计投标方式厘定。于落实票据条款后，预期中信里昂证券，汇丰及浦银国际(作为联席牵头经办人)、该公司及附属公司担保人将订立购买协议及与票据有关的其他附属文件。
公司亦正进行一项同步新资金发行。同步新资金发行并非要约的一部份，并根据另一份发售通函进行。购买要约受(其中包括)新发行条件所规限。
倘同步新资金发行落实进行，公司将会把同步新资金发行的现金所得款项净额用于为现有债务(包括以要约方式发行的2020年票据)再融资，以及作为营运资金及供一般企业用途。
