中资离岸债每日总结(6.19) | 临沂兰山财金集团、江山城建投资集团等发行

久期财经讯，6月19日，据悉，资管巨头骏利亨德森表示，去年英国养老金危机和最近美国地区银行面临压力可能只是一系列危机的开始，最终会导致全球信贷紧缩。骏利亨德森多元化另类策略主管David Elms表示，在全球利率上升的情况下，这两件事可能会导致信贷受限、违约增加和企业利润下降。“考虑到过去15年良好的信贷环境，我会对信贷感到紧张。”

去年9月，时任英国首相利兹•特拉斯宣布了一轮无资金支持的减税措施，导致英国国债价格下跌，并引发了抵押品赎回的恶性循环，英国养老基金因此遭受重创。美国几家地区性银行3月倒闭，引发全球银行股下挫，因为美联储加息削弱了银行股的流动性。

Elms上周表示，垃圾债券违约率的上升进一步证明了金融市场面临的潜在威胁。“如果我们自下而上看，高收益债券违约看起来相当可怕。在盈利和违约方面存在相当大的风险。”

穆迪上周预测，明年初全球高收益债券违约率将升至5%，超过4.1%的长期平均水平。

热点消息

• 据央视新闻报道，6月19日下午，国家主席习近平在人民大会堂会见美国国务卿布林肯。
  

• 据上交所发行上市审核系统信息显示，先正达集团股份有限公司的审核状态更新为上市委会议通过，更新日期为2023年6月16日。

• 据媒体报道，雅居乐集团(03383.HK)已将本应于5月17日兑付的美元债利息的资金转入相关账户。

• 据媒体报道，有知情人士透露，绿地控股正在办理汇兑划转手续，支付未按时兑付的一笔美元债利息。绿地控股集团2024年到期、息票率5.6%美元债的债权人表示，截至今天，尚未收到利息款项。据悉，该笔债券应于5月13日付息，目前已经超过30天宽限期。

每日发行总结

今日，一级市场，共3家公司发行：

数据来源：久期财经

每日评级总结

今日，共11家公司评级获机构更新：

数据来源：久期财经

市场动向

截至6月19日，中国二年期国债收益率为2.21%，中国十年期国债收益率为2.69%。

截至今日下午5点，美国二年期国债收益率上涨2.3bp至4.731;美国十年期国债收益率上涨2.6bp至3.798。

中美10年期国债利差：

6月19日，中资美元债涨跌幅榜TOP10如下：

华夏幸福(600340.SH)发布公告， 截至2023年5月31日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币279.38亿元， 通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,812.96亿元(含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组)， “幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币105.91亿元。相关美元债：

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据媒体报道，龙湖集团(00960.HK)召开2022年度股东大会。董事会主席兼首席执行官陈序平表示，今年开始，我们将围绕全集团经营性现金流为主这个目标前进，未来将不再依靠融资负债规模的增加去驱动公司业务增长，而是靠各个航道现金流回正驱动公司的增长。公司计划用三到五年时间，把非开发业务，即运营、服务航道的利润占比达到50%，收入占比能够到20%，同时将有息负债逐步下降，让公司更加安全。相关美元债：

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宏观新闻

• 6月19日，港交所在香港证券市场正式推出“港币-人民币双柜台模式”。截至6月17日，港交所已批准24家上市公司设立人民币柜台，多数是蓝筹股和港股通标的，交易较为活跃，占港股市场主板日均总成交额的40%左右。此外，双柜台证券的人民币柜台同时也被纳入可进行卖空的制定证券名单及市场波动调节机制证券名单。
  

• 中国人民银行发布公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年6月19日人民银行以利率招标方式开展了890亿元、7天期逆回购操作，中标利率为1.90%。今日有20亿元逆回购到期，当日实现净投放870亿元。