远洋资本：向SINOCL 6.25 06/22/23持有人发出新的同意征求
久期财经讯，6月23日，巨智环球有限公司 (Mega Wisdom Global
Limited，以下简称“发行人”)发布公告，兹涉及发行人及远洋资本控股有限公司(以下简称“担保人”)于2023年5月26日发布的有关SINOCL 6.25
06/22/23(ISIN：XS2342977324)同意征求。
2023年6月21日票据持有人会议结果
发行人特此公告，2023年6月21日举行的同意征求票据持有人会议未达到法定人数，因此该会议解散。
新同意征求
发行人特此公告，公司现对合格票据持有人发出一项新的同意征求，以对票据的条款及豁免进行修改。
拟议的条款及豁免修订
本次同意征求的目的是为了就以下事宜征得持有人的同意：
(a)批准相关条款的修订，包括但不限于:
(i)将票据到期日由2023年6月22日延长至2029年6月22日;
(ii)于2025年6月22日以现金支付从2022年12月22日起至2023年6月22日(不含6月22日)期间的票据应计但未付利息;
(iii)将利息支付频率从半年一次改为一年一次，从2023年6月22日起(含6月22日)的利息期间，利率由每年6.25%改为每年5%;
(iv)发行人有权选择在2023年6月22日至2028年6月22日期间(含2023年6月22日)以每年6%的利率支付实物利息，以代替支付现金利息的选项;
(v)分别在2027年6月22日和2028年6月22日或之前赎回或购买和注销不低于修订生效日未偿还票据本金总额的5%和15%;
(vi)购买/赎回票据的承诺书，以及发行人在提前15至30天通知的情况下，可按面值赎回全部或部分票据的选择权;
(vii)解除提供财务报表和年度合规证明的义务;
(viii)将“特别决议”的定义修订为“(a)在根据信托契约正式召开并举行的会议上，就保留事项以外的事项以半数以上的多数票通过，或就保留事项以至少三分之二的多数票通过的决议;(b)书面决议;或(c)通过电子同意”;
(ix)修订部分违约事件，包括(A)将支付利息的宽限期从14天延长至45天，将支付本金的宽限期从7天延长至30天;(B)将宽限期由30天延长至60天;(C)取消发行人、担保人或子公司的交叉加速赎回;(D)将阈值从2500万美元提高到5000万美元;(E)将宽限期由45天延长至60天;和
(x)将“书面决议”和“电子同意”定义的百分比阈值槛从90%降低至75%;
(b)豁免相关违约、违约事件或潜在违约事件;以及
(c)授权并指示受托人和代理人在修订生效日期签署修订文件。
票据持有人会议
会议将于2023年7月17日下午5时(北京时间)在年利达律师事务所(Linklaters)的香港特区中环办公室举行。
时间表
同意征求公告日期：2023年6月23日
投票截止日期：2023年7月12日下午4点(伦敦时间)
票据持有人会议日期：2023年7月17日下午5点(北京时间)
修订生效日期：会议结束后尽快公布(预计为2023年7月17日左右)
会议结果公告日期：会议结束后尽快公布
