中资美元债早报(8.24) | 交通银行(03328.HK)、无锡能达热电定价

本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报 : 浮舟沧海，立马昆仑》。

早报：2023年8月24日

一级市场交通银行股份有限公司、无锡能达热电有限公司定价。二级市场投资级名字上涨，高收益名字上涨;行业方面，工业、通讯板块上涨;金融、房地产下跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率

8月23日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.9667%，较上一交易日上行5.81bp

3年期(T3)：4.6559%，较上一交易日上行6.87bp

5年期(T5)：4.3661%，较上一交易日上行8.08bp

10年期(T10)：4.1879%，较上一交易日上行8.3bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

8月22日美元Libor情况：

3个月：5.6446%，较上一交易日涨0.59个基点

6个月：5.8751%，较上一交易日涨1.79个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

8月23日，人民币兑美元中间价报7.1988，调升4个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2923，较上一交易日涨12个基点;夜盘收报7.2790，较上一交易日夜盘涨150个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●交通银行股份有限公司(穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。最终指导价SOFR+60bp，规模5亿美元。

JGCs/JLMs/JBRs：交通银行、东方汇理(B&D)、汇丰银行

JLMs/JBRs：农业银行、中国银行、交银国际、中信银行国际、建设银行、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、中信证券、招商银行、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行

●无锡能达热电有限公司发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。最终指导价1.6%，规模130亿日元。

JGCs/JLMs/JBRs：万海证券、交银国际、上银国际、中国银河国际、工银国际证券

JLMs/JBRs：建银国际、浙商银行香港分行、中信证券、汇尚证券、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)

2.一级市场待发行

无。

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

8月23日，中资美元债回报指数较上一交易日涨0.42%，最新价报211.1776，中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.44%，最新价报208.5678，中资美元债高收益回报指数较上一交易日涨0.27%，最新价报180.9335。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源：Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源：Bloomberg

热门债券

1.部分交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

2.部分房地产交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

3.部分城投交易活跃名字

数据来源：Bloomberg