粤港湾控股(01396.HK):对HYDOO 7 04/28/26发出同意征求，以延长到期日及修改本息支付等相关条款
久期财经讯，10月11日，粤港湾控股有限公司(Guangdong–HongKong Greater Bay Area Holdings Limited，简称“粤港湾控股”，01396.HK)发布有关“HYDOO 7 04/28/26”同意征求公告，本公司特此征求合资格持有人对票据契约的某些建议修订的同意，以延长到期日并修改利率及利息支付安排。
于2023年4月28日和9月6日，本公司分别发行了本金总额为413,578,609美元和25,958,911美元的票据，这些票据被合併成一个单一类别。这些票据已在新加坡交易所上市。截至本公告日期，票据本金总额为439,537,520美元。
同意征求和建议修订的主要目的是根据同意征求声明中规定的条款和条件，修改(i)到期日及相关条款;(ii)利率、利息支付日期和利息支付方式相关条款;以及(iii)票据契约中的本金分期还款及相关条款。关于票据的建议修订构成一项单一建议，同意人必须对票据的建议修订作为整体进行同意，不能有选择地同意票据的某些建议修订。
在本次同意征求的条款和条件规定下，本公司将按照每1,000美元票据本金金额向所有截至票据记录日的持有人支付1美元的现金本金偿还(「预付本金支付」)。在进行预付本金支付后，公司将注销等于预付本金支付金额的票据本金金额。预计预付本金支付将在截止日期后尽快进行，并在「同意征求声明-同意征求的条件」(「条件」)中描述的条件满足后进行(「支付日期」)。如果未满足「同意征求声明-同意征求的条件」中描述的条件(或未经本公司豁免)，本公司将不承担任何预付本金支付的义务。
如果获得了与票据相关的必要同意，所有持有人，包括未同意的持有人，其票据将在补充票据契约签署后，受到修订后的票据契约条款的约束，并收到预付本金支付，以实施与票据相关的建议修订。
主要建议修订摘要
以下是建议修订的一些主要条款摘要，该摘要并不完整，并且完全参照同意征求声明中的全文和更详细信息。本公司敦促合资格持有人阅读同意征求声明全文，因为其中包含了合资格持有人在就同意征求事项做出任何决定之前应仔细阅读的重要信息。建议修订的主要条款包括：
•修改到期日及相关条款;
•修改利率、利息支付日期和实物支付利息相关条款;及
•修改本金分期支付及相关条款。
建议修订到期日及相关条款
本公司寻求将票据的到期日从2026年4月28日延长至2029年4月28日，以缓解流动性压力，并为本公司的业务运营提供更多的缓解时间，直到公司改善其流动性状况。
建议修订利率、利息支付日期和实物支付利息条款
为了保留近期业务运营所需的现金，公司寻求：(i)将年利率从7.0%降低至4.5%;(ii)将每年的利息支付日期从每年的4月28日和10月28日修改为每年的4月28日;(iii)从2024年4月28日(含)开始计息，而不是从2023年4月28日开始计息;(iv)仅实物利息方式支付从2024年4月28日(含)至2025年4月28日(不含)之间的应计利息;及(v)从2025年4月28日(含)至到期日以现金支付应计利息。
建议修订本金分期支付及相关条款
与建议修订票据的到期日延长一致，本公司还寻求取消强制赎回的义务，并在到期日支付票据的全部本金。在到期日或之前的提前赎回、回购和注销除外。
合资格持有人可以参考同意征求声明以获取有关建议修改的更多详细信息。无论建议修订是否生效，票据将按照契约和票据的所有其他条款继续有效。
预计时间表
