新城控股(601155.SH)：拟发行由中债增担保的3年期中票，部分资金将用于偿还境外美元债

作者：黄嘉茵 | 查看PDF原文 2023-12-11 09:51

久期财经讯，12月8日，新城控股集团股份有限公司(简称“新城控股”，601155.SH)发布公告称，2023 年度第二期中期票据募集说明书已向中国银行间市场交易商协会注册。中信证券股份有限公司为本次发行的主承销商、存续期管理机构及簿记管理人，中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司为联席主承销商，本期票据将由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本期中期票据发行期限为3年期，发行基础规模人民币0亿元，发行金额上限人民币8.5亿元，其中不超过1.18亿元的募集资金拟用于置换发行人偿还债务融资工具利息的自有资金，不超过4.25亿元的募集资金拟用于发行人及发行人下属子公司补充流动资金，剩余募集资金拟用于普通住宅地产项目开发建设及偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券。发行人可根据本期中期票据募集资金的实际到位情况，在项目开发建设、偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券、置换发行人偿还债务融资工具利息的自有资金和补充流动资金等用途之间进行调剂使用。