旭辉集团：“PR旭辉03”增信资产涉及项目新增办理抵押
久期财经讯，旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)发布关于PR旭辉03增信资产涉及项目新增办理抵押的公告。
根据“旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)2023年第一次持有人会议”审议通过的议案(以下简称“PR旭辉03持有人会议议案”)，发行人对本期债券增加了以下增信措施：
“广州光屿南方项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后51%的股权收益权提供增信(以下简称“增信资产”)，即在发行人到期无法履行还本付息义务的情况下，上述增信资产在扣除所有开发经营发生的各项成本费用支出、偿还融资贷款本息及相关费用，以及根据相关法律法规或政府主管部门要求而发生的其他支出等后，剩余可动用资金中归属发行人对应权益的部分，将用于保障本期债券本金和利息偿付。
发行人承诺在本期债券存续期内，发行人处置上述增信资产前(包括但不限于整售项目公司资产、转让所属项目相关股权或股权收益权、为增信资产新设抵质押等担保、项目公司为第三方提供保证担保等权利负担等前，不含目前开发类项目日常的销售行为)，应提前告知本期债券持有人并经持有人会议表决同意后执行;特别的，(1)若发行人承诺处置增信资产所得归属发行人对应权益的部分将优先用于偿付本期债券的，无须召开持有人会议，视同本期债券持有人同意相关处置事项;(2)若为了促进增信资产对应项目开复工、经营建设及“保交楼” 等正常经营活动而为增信资产设置抵质押等担保、项目公司或其股东为第三方提供保证担保的，无需召开持有人会议，视同本期债券持有人同意相关处置事项。如发生上述特别事项，公司将提前2个工作日告知债券受托管理人，并在事件发生后2个工作日内及时做好信息披露相关工作。
2023年12月，“广州光屿南方项目”已有52间房屋满足抵押条件，根据《银团抵押合同》约定，广州森烨将该52间房屋在广州市不动产登记中心办理不动产抵押登记，并于2023年12月28日取得不动产抵押权登记证明。该抵押登记系广州森烨为推进“广州光屿南方项目”正常经营建设而办理，抵押担保标的系“广州光屿南方项目”银行贷款，符合PR旭辉03持有人会议议案中约定的“为了促进增信资产对应项目开复工、经营建设及“保交楼”等正常经营活动而为增信资产设置抵质押”。
发行人使用“广州光屿南方项目”52间房屋办理抵押登记事宜主要目的为推进项目正常经营，不影响“广州光屿南方项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后51%的股权收益权为本期债券增信效力，不会对本期债券偿付产生重大不利影响。发行人将继续推进“广州光屿南方项目”正常经营，加快项目交付进度，同时严格遵守PR旭辉03持有人会议议案的约定，积极主动地管理公司债务。
