工银财务：对两只美元票据发出同意征求
久期财经讯，1月5日，工银国际租赁财务有限公司(ICBCIL Finance Co. Limited，简称：“工银财务”或“发行人”)发布有关ICBCIL
3.625 05/19/26(ISIN：US44931DAH61)及ICBCIL 3.625
11/15/27(ISIN：XS1716970261)同意征求的公告。
发行人现邀请持有人参与会议，对特别决议进行表决。如同意征求备忘录中所述，发行人拟对上述票据的部分条款进行修订。提前同意费用为相关票据本金的0.15%，基础同意费为相关票据本金的0.05%。
拟议修订
为了更好地管理发行人和工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，以下简称“公司”）的债务，以及为集团提供更大的灵活性，使其能够持有和管理各自的资产，以及安排各自的租赁业务，发行人和公司建议就上述票据的某些条款修订征求相关票据持有人的同意。
该特别决议若得以实施，将允许发行人和公司将相关系列票据的条款和条件以及维好协议下以及发行人在该计划下发行的其他未偿还票据的条款和条件保持一致。
发行人和公司不认为同意征求是否实施对其当前和正在进行的业务运营至关重要。因此，如果特别决议未就每一系列票据获得批准，因此拟议修订未就任何系列票据实施，发行人和公司预计这不会对发行人、公司或集团的现有业务产生重大不利影响。
修订内容
-将“控制权变更”条款中的“ICBC International Leasing Company
Limited终止直接或间接持有或控制发行人已发行股本80%的表决权”删除;
-将“维好协议”条款中的“促使ICBC International Leasing Company Limited直接或间接持有发行人所有已发行股份80%的合法和实益所有权”删除;
-将“维好协议”条款中的“促使控制人直接或间接持有公司和ICBC International Leasing Company Limited所有已发行股份的67%的合法和实益所有权”中的“67%”调整为“51%”;
-在以下段落中加入用词（加粗部分）——公司承诺维持或促使ICBC International Leasing Company Limited维持发行人作为公司或ICBC International Leasing Company Limited（视情况而定）的主要海外融资平台。
时间表
公告发布日期：2024年1月5日
存管信托结算记录日期：2024年1月22日
提前同意费截止日期：2024年1月24日下午4:00(伦敦时间)
投票截止日期：2024年1月26日下午4点(伦敦时间)
票据持有人会议：2024年1月31日下午4时(香港时间)
会议结果公布及执行日期：会议后尽快公布
同意费支付日期：预计不迟于修订文件签署之日后的第五个工作日
