保利发展(600048.SH):拟发行不超过15亿元公司债券,将全部用于补充流动资金
久期财经讯,1月30日,保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”,600048.SH)发布关于2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。
保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行不超过人民币99亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可(2022)2800号”批复注册通过。
发行人本次债券采取分期发行的方式,其中保利发展控股集团股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“24保利01”,以下简称“本期债券”)为第四期发行,发行规模不超过15.00亿元(含15.00亿元)。
本期债券无担保,不设定增信措施。本期债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为2.60%-3.60%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券的起息日为2024年2月2日。
本期债券募集资金用途:拟全部用于补充流动资金。