深圳龙光控股：贷款行要求公司偿还项目贷款本息6.6亿元，对9只增信债券增信标的产生一定影响
久期财经讯，4月19日，深圳市龙光控股有限公司(简称“深圳龙光控股”)发布关于“H 龙控 04”等 9 支债券增信措施的重大事项公告。
增信措施的背景情况如下：
根据“H 龙控 04”等 9 支债券(“增信债券”)的持有人会议(以下简称 “持有人会议”)就《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》 (以下简称“《增信议案》”)形成的相关决议(以下简称“债券持有人会议决议”)，深圳市龙光控股有限公司(“发行人”、“公司”或“龙光控股”)协调深圳市铭勋投资有限公司将其持有的深圳市聚景投资有限公司 100%股权及上述股权对应的全部收益用于对增信债券的质押增信，分配到各券的比例详情如下：
根据“H 龙控 04”等 9 支增信债券的债券持有人会议决议，增信资产的项目所得，应在满足项目当地主管部门对预售资金的监管要求且偿还完毕项目公司层面贷款(如有)后，优先用于偿付享有抵质押权的增信债券。惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)项目在为上述 9 支增信债券提供股权质押增信时，项目公司有金融贷款 6.5 亿元(“项目贷款”)，放款银行为中国民生银行股份有限公司深圳分行(“贷款行”或“民生银行深圳分行”)。
龙光控股已于 2023 年 3 月 17 日发布《深圳市龙光控股有限公司“H 龙控 04”等 9 支公司债券增信措施发生变更的公告》，深圳市铭勋投资有限公司已于 2023 年 1 月 12 日，就上述股权质押增信事宜， 作为出质人与前述 9 支增信债券的受托管理人招商证券股份有限公司(代表前述 9 支增信债券的债券持有人)签署了《质押担保协议》，《质押担保协议》项下的权利质押登记手续已于 2023 年 2 月 14 日全部办理完成。
关于增信措施的重大事项及案件进展如下：
项目公司惠州桃花源房产有限公司作为项目贷款的借款人，深圳市明良投资有限公司作为持有项目公司 100%股权的直接股东，龙光控股作为此笔项目贷款的担保人收到贷款行民生银行深圳分行提起的诉讼，案号为(2022)粤 03 民初 7247 号贷款行要求偿还项目贷款本息 6.60 亿元，如借款人及龙光控股无法偿还项目贷款本息，要求处置惠州玖悦城三期(博罗天宸 322 亩)项目，处置价款优先偿还项目贷款。
目前案件正处于一审阶段，法院尚未就该案做出一审判决，且借款人及龙光控股与民生银行深圳分行正在积极沟通贷款重组及案件和解方案。
本次项目公司贷款诉讼事项对增信债券所取得的增信标的的价值产生了一定影响，为保护债券持有人合法权益，公司将继续积极妥善与相关方进行沟通，力争达成贷款展期和解。
