惠誉：授予兴业银行(601166.SH)香港分行拟发行美元债券“BBB(EXP)”预期评级

久期财经讯，8月6日，惠誉授予兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co., Ltd.，简称“兴业银行”，601166.SH，BBB/稳定)香港分行拟发行的高级无抵押债券“BBB(EXP)”预期评级，上述债券将在兴业银行50亿美元中期票据计划(中票)下发行。

拟发行债券将在港交所上市。收益将用于为该行绿色、社会和可持续发展债券框架中符合条件的绿色和社会资产提供融资。

发行金额和期限结构将在最终交割确定。最终评级取决于惠誉收到的最终文件与已获得信息的一致程度。

关键评级驱动因素

兴业银行香港分行与兴业银行隶属同一法人实体。因此，拟发行债券将构成兴业银行的直接、无条件、无抵押、非次级债务，且其评级与兴业银行的长期发行人违约评级一致。

该行的长期发行人违约评级是基于惠誉预计，在承压时获得政府支持的可能性很高。

评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

若惠誉下调兴业银行的发行人违约评级，亦将下调拟发行债券的预期评级。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

若惠誉上调兴业银行的发行人违约评级，亦将上调拟发行债券的预期评级。

其他债务和发行人评级：关键评级驱动因素

惠誉同时授予拟发行债券“B+(xgs)(EXP)”的预期高级无抵押长期评级(xgs)。该高级无抵押长期评级(xgs)基于兴业银行的长期发行人违约评级 (xgs) 得出，后者与兴业银行的生存力评级一致。

其他债务和发行人评级：评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

若惠誉下调兴业银行的长期发行人违约评级 (xgs)，亦将下调该行的预期高级无抵押长期评级 (xgs)。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

若惠誉上调兴业银行的长期发行人违约评级 (xgs)，亦将上调该行的预期高级无抵押长期评级 (xgs)。