保利置业集团(00119.HK)：拟发行合计不超过15亿元公司债券，将用于偿还有息债务
久期财经讯，9月30日，
保利置业集团有限公司(简称“保利置业集团”，00119.HK)发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。
保利置业集团有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“保利置业”)已获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利置业集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕581号)，注册规模为不超过50亿元(含50亿元)。
本次债券采取分期发行的方式，其中保利置业集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过15亿元(含15亿元)，本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
本期债券分为两个品种，两个品种合计发行规模不超过人民币15亿元(含15亿元)，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券品种一评级为AAA，品种二评级为AAA。
本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。
本期债券已委托华泰联合证券担任牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人，中信证券、中金公司、国泰君安证券担任联席主承销商。
