穆迪：授予香港按揭证券拟发行社会责任票据“Aa3”本外币长期评级

久期财经讯，10月8日，穆迪已授予香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”)拟发行的港元、美元及离岸人民币计价的高级无抵押社会责任票据“Aa3”本币和外币长期评级。

上述票据是根据香港按揭证券的300亿美元中期债券计划进行发行。

香港按揭证券的实体层面评级展望为负面。

评级以收到最终文件为准，预计最终文件的条款和条件不会与穆迪审查的文件草案有任何实质性变化。

评级理据

票据的“Aa3”评级与香港按揭证券的长期高级无抵押MTN计划的“(P)Aa3”评级一致，并反映了拟发行票据的结构。高级无抵押票据将构成香港按揭证券的直接、无条件、非次级、一般和无抵押债务义务，并与香港按揭证券所有其他无抵押义务享有同等权益。票据到期时可按面值赎回。

可能导致评级上调或下调的因素

鉴于展望为负面，评级上调可能性较小。

如果穆迪将中国香港特别行政区政府的评级展望调整至稳定，则可能会上调香港按揭证券的评级展望至稳定。

相反，如果政府对该公司的支持减弱，或该公司的战略性地位出现重大变化，从而使其对政府的重要性下降，穆迪可能下调香港按揭证券的评级。

香港按揭证券总部位于中国香港特别行政区，截至2023年12月31日，公司总资产为2,193亿港元。