汇丰控股(00005.HK)：对HSBC 4.25 08/18/25和HSBC 4.375 11/23/26提出现金购买要约

作者：陈水水 | 查看PDF原文 2024-11-13 10:02

久期财经讯，11月12日，汇丰控股有限公司（HSBC Holdings plc，简称“汇丰控股”，00005.HK）发布公告称，对美元债HSBC 4.25 08/18/25和HSBC 4.375 11/23/26提出现金购买要约。

上述两只债券分别为：1）息票率4.25%、2025年8月18日到期的次级债，本金为1,500,000,000美元（简称“2025年票据”，即HSBC 4.25 08/18/25）；2）息票率4.375%、2026年11月23日到期的次级债，本金为1,500,000,000美元（简称“2026年票据”，即HSBC 4.375 11/23/26）。

每1000美元票据本金的购买对价为：1）2025票据固定价格——997美元；2）2026票据固定利差——+20 bps。

要约届满期限为2024年11月18日5:00 p.m.（纽约时间）。预计交割日为2024年11月21日。