永恒策略(00764.HK)拟发行本金额400万港元附带有条件换股权的债券

永恒策略(00764)发布公告，于2024年12月23日(联交所交易时段后)，公司与认购人订立认购协议，据此，认购人已有条件同意认购，而公司已有条件同意发行本金总额为400万港元的债券。

于本公布日期，公司已发行股份合共38.2亿股。假设公司现时股权概无其他变动;可换股债券先决条件已于可换股债券最后截止日期或之前获达成;及悉数转换债券，根据每股换股股份之换股价0.0774港元计算，将发行换股股份数目最多为51679586股，占：于本公布日期，公司现有已发行股本的约1.35%;及公司已发行股本(经配发及发行换股股份扩大)的约1.33%。

发行债券的所得款项总额及估计所得款项净额(经扣除所有相关开支)将分别为400万港元及约400万港元。公司拟将发行债券所得款项净额用作一般营运资金。