正乾金融控股(01152.HK)将结欠债权人的未偿还债务资本化，发行9153.42万港元可换股债券

正乾金融控股(01152)发布公告，于2024年10月18日(交易时段后)，本公司与债权人(Rosy Benefit、日晟及郑利忠先生)订立清偿协议，本公司有条件同意将结欠债权人的未偿还债务资本化，而债权人有条件同意认购及本公司有条件同意向债权人发行本金总额为9153.42万港元的可换股债券。

可换股债券下的45.77亿股换股股份将根据特别授权配发及发行，而该授权须待独立股东于股东特别大会上批准，方可作实。假设于本公布日期至完成期间本公司已发行股本并无变动，则换股股份于配发及发行后，将相当于本公司于本公布日期现有已发行股本约466.06%;及经配发及发行换股股份扩大后的已发行股本约82.34%。每股换股股份0.02港元较于清偿协议日期在联交所所报收市价每股0.0750港元折让约73.33%。

在与债权人磋商时，董事曾考虑其他替代融资方法以清偿未偿还债务。就债务融资而言，考虑到欠缺抵押品以作任何潜在债务融资的安排，董事认为本集团自金融机构取得进一步债务融资以清偿未偿还债务并不可行。当前债务市场相对高的利率环境亦将增加本集团的利息负担。

就股本集资而言，鉴于未偿还债务金额庞大、股市气氛不确定及经济环境不明朗，难以促使包销商以合理的包销费用进行供股或配售，或促使配售代理进行股份配售，或有能力筹集足够资金清偿未偿还债务。尽管配发及发行换股股份将对现有股东的持股权益产生摊薄影响，惟考虑到未偿还债务的资本化可解除未偿还债务的清偿责任;及换股股份一经配发及发行，将全数确认为本公司的权益，从而扩大资本基础，并相应加强本集团的财务状况。

与债务融资相比，债务重组将使本公司避免进一步的融资成本。因此，在本公司可供选择的可能替代方法中，本公司认为债务重组对本公司而言是适当且具成本效益的方法。因此，董事(不包括独立非执行董事，彼等将于考虑独立财务顾问的意见后提供意见)认为，尽可能保留流动资金以维持本集团业务营运及发展所需财务及流动资金状况符合本公司及股东的整体利益。

因此，为避免债权人针对本公司提出清盘呈请的风险，本公司认为，债务重组为本集团提供宝贵机会，可在毋须动用本公司现有财务资源及对本集团现金流状况施加压力的情况下悉数清偿未偿还债务。

公司已向联交所申请股份自2025年1月9日上午9时正起于联交所恢复买卖。