海通证券(06837.HK)：HAISEC 3.2 05/18/26及HAISEC 3.3 03/01/27的同意征求获通过

作者：贾可凡 | 查看PDF原文 2025-01-23 09:20

久期财经讯，1月22日，海通证券股份有限公司(简称“海通证券”，06837.HK，600837.SH)发布公告，兹涉及HAISEC 3.2 05/18/26(ISIN：HK0000921111，以下简称“CMU债券”)和HAISEC 3.3 03/01/27(ISIN：CND10007C5K5，以下简称“玉兰债券”)的同意征求结果的公告。

兹提述联合通函、发行人日期为2024年12月23日的公告(内容有关同意征求)(「 同意征求公告」)以及公司及国泰君安证券日期为2025年1月20日的联合公告(内容有关(其中包括)拟议合并的最新进展)(「条件达成公告」)。除文义另有所指外，本公告所用词汇应与同意征求公告所使用者具有相同涵义。

同意征求结果

CMU债券

发行人欣然宣布，于2025年1月22日下午六时正(香港特区时间)举行的CMU债券会议上，因当时尚为存续CMU债券的99.57%提交了赞成CMU债券特别决议案的电子投票指令，CMU债券特别决议案已于2025年1月20日以电子同意方式获正式通过。概无CMU不合资格债券持有人提交了电子投票指令，且CMU债券合资格条件已获达成。

于CMU债券特别决议案获通过且CMU债券合资格条件获达成后，发行人、公司、CMU债券信托人及其中所列名之代理已就CMU债券签立一份修订契据。

玉兰债券

发行人欣然宣布，于2025年1月22日上午十一时正(香港特区时间)举行的玉兰债券会议上，玉兰债券特别决议案以100.00%的多数票获正式通过。概无玉兰不合资格债券持有人出席玉兰债券会议及╱或于会上投票，且玉兰债券合资格条件已获达成。

于玉兰债券特别决议案获通过且玉兰债券合资格条件获达成后，发行人及公司已就玉兰债券签立一份修订契据。

特别决议案对相关系列的所有债券持有人(不论是否出席会议)均具有约束力，且彼等各自均须据此执行特别决议案。