中国银行(03988.HK)拟赎回全部境外优先股

中国银行(03988)发布公告，本行于2020年3月4日发行了1.98亿股境外优先股，金额为28.2亿美元。本行于2024年10月召开的2024年第十次董事会会议审议通过了《关于行使第二期境外优先股赎回权的议案》，该议案有效表决票13票，赞成13票，反对0票，弃权0票。经本行董事会审议通过，本行拟在取得国家金融监督管理总局认可的前提下，按照境外优先股发行文件的相关规定，于2025年3月4日赎回本行全部境外优先股(本次赎回)。

近日，本行收到国家金融监督管理总局的复函，对本次赎回无异议。根据境外优先股发行条款与条件(条件)的7.2项(选择性赎回)，本行拟于2025年3月4日(赎回日)赎回全部而非仅部分境外优先股。赎回价格为该境外优先股的美元票面金额加上自前一付息日(含该日)起至计划的赎回日(不含该日)为止的期间内已宣派但未支付的股息总额。直至本公告日期，存续境外优先股的美元票面总金额为28.2亿美元。

所有境外优先股赎回总金额为29.22亿美元(为所有存续境外优先股美元票面总金额28.2亿美元以及相应股息的金额1.02亿美元的加总)。

赎回款项的支付应当符合境外优先股条件的规定。该等境外优先股的赎回款项将通过Euroclear Bank S.A./N.V.与Clearstream Banking, S.A.支付给于登记日(应为赎回日前的结算系统工作日)，即2025年3月3日，收市后登记在册的个人或其指定的其他账户或个人。

本行于赎回日赎回及注销现存续的境外优先股后，已没有存续的境外优先股。据此，本行将向香港联合交易所有限公司申请将相关境外优先股除牌。