H&H国际控股(01112.HK)拟发行3亿美元优先票据

作者：港股公告速递 | 查看PDF原文 2019-10-18 06:26

H&H国际控股(01112)发布公告，于2019年10月17日，公司与初步买方就发行3亿美元于2024年到期的5.625%票据订立购买协议。

公告称，票据发行的估计所得款项净额将为2.95亿美元。公司拟使用票据所得款项净额赎回部分根据公司(前称为合生元国际控股有限公司)、若干附属公司担保人与HSBC Bank USA,National Association(作为受托人)于2016年6月21日订立的契约所发行于2021年到期的7.25%优先票据。票据仅会根据S规例在美国境外于机构发售中发售及出售。