中国金属利用(01636.HK)拟发行本金额为1000万港元的可换股票据

中国金属利用(01636)发布公告，于2025年1月28日，公司与投资者订立可换股票据认购协议，据此，投资者同意认购及支付公司将予发行本金额为1000万港元的可换股票据。待达成若干条件后，可换股票据可在条款及条件所载情况下按兑换价兑换为公司普通股。

假设可换股票据(连同所有未偿还利息)按其兑换价悉数兑换及股份合併、股本削减及股份拆细已完成，可换股票据(连同所有未偿还利息)将可兑换为约4623.89万股新兑换股份(根据建议股份合併、股本削减及股份拆细予以调整)，相当于公司于本公告日期的已发行股本约20.64%及因发行新兑换股份及认购股份而扩大的公司已发行股本约14.06%。

因兑换可换股票据而将予发行的新兑换股份将在各方面与相关兑换日期的当时已发行股份享有同等地位。

建议根据特别授权发行新股份

公司与认购人订立股份认购协议，据此公司有条件同意发行而认购人有条件同意按认购价认购认购股份。将配发及发行予认购人的认购股份佔(1)本公告日期公司现有已发行股本44.81亿股股份约26.14%;及(2)因发行及配发新兑换股份及认购股份而扩大的公司已发行股本约17.81%(假设公司已发行股本于本公告日期至股份认购协议交割期间将不会有其他变动，但假设兑换事项、建议股份合併、股本削减及股份拆细已完成)。

总认购价将以抵销未偿还负债的方式支付，因此股份认购事项不会产生所得款项。

公司建议落实进行以下股本重组，涉及股份合併、股本削减及股份拆细如下：

建议股份合併

董事会建议落实进行股份合併，基準为每20股每股面值0.10港元的已发行及未发行股份合併为1股每股面值2.00港元的合併股份。

建议股本削减及股份拆细

董事会建议，紧随股份合併生效后，股本削减及股份拆细将予落实进行，据此：

(1)公司将削减已发行股本，方法为按当时已发行合併股份每股面值1.99港元註销实缴股本，致使每股已发行合併股份的面值将由2.00港元减至0.01港元;及

(2)紧随股本削减后，每一股每股面值2.00港元的法定未发行合併股份将拆细为200股每股面值0.01港元的新股份。

于最后交易日，股份以每手买卖单位4000股股份于香港联交所买卖。于股本削减及股份拆细生效后，每手买卖单位将与合併股份的每手买卖单位保持一致，为每手买卖单位4000股新股份，且根据大纲及细则新股份彼此的间在所有方面享有相同地位。