惠誉：予东兴证券(601198.SH)拟发行高级无抵押美元票据“BBB+(EXP)“预期评级

久期财经讯，惠誉评级授予东兴证券股份有限公司(BBB+/稳定)设立于英属维京群岛的全资子公司东兴启航有限公司拟发行的高级无抵押美元票据“BBB+(EXP)“的预期评级。

东兴证券将为该拟发行票据提供无条件、不可撤销的担保。该票据将于香港联交所上市。该拟发行票据的收益将主要用于再融资，偿还东兴启航将于2019年9月到期、评级为“A-“的三亿美元票据以及一般公司营运需求。

惠誉表示，东兴证券本次拟发行的票据及既有票据评级的差异主要基于中国东方资产管理(国际)控股有限公司(A-/稳定)为既有的美元票据提供无条件、不可撤销的担保。

久期财经了解到，东兴证券是中国东方资产管理股份有限公司(A/稳定)的重要子公司，为中国东方及中国东方的企业客户在进行不良资产处置过程中提供资本市场服务。东兴证券自2008年起即为中国东方的子公司，目前由中国东方持股52.74%。