首创集团：对CPDEV 3.85 07/14/25提出现金购买要约
久期财经讯，3月13日，北京首都创业集团有限公司(简称“首创集团”)发布关于对CPDEV 3.85 07/14/25(ISIN：XS2098096568)提出现金购买要约的公告。
要约于今日开启，并将于 2025 年 3 月 20 日伦敦时间 16:00 期满(此日期及时间，如有延长，则为“期满截止日”)，除非要约人全权决定予以延长、撤回或终止。
要约人于今日另行宣布，拟发行新的以美元计价的高级有担保债券(“新债券”)，由首创华星国际投资有限公司(“新债券担保人”)提供担保，且具备维好协议。新债券的发行并非本要约的组成部分，而是依照单独的发行通告进行。本公告或要约备忘录并非针对新债券的要约，亦非购买或以其他方式获取新债券的邀约。任何关于购买新债券的投资决策应仅基于要约人作为新债券发行人就新债券单独编制的发行通告(如有补充)中所包含的信息作出。
要约理据
要约理据在于优化要约人的债务状况。要约还为投资者提供了高于市场价格的流动性。要约将由同期新债券发行的收益提供资金。依据要约所购买的 2025 年票据将被注销。
最终接受金额及按比例接受
若要约人决定依据要约接受有效投标，最终接受金额将在期满截止日后由要约人全权决定，并预计于 2025 年 3 月 21 日左右向持有人公布。最终接受金额预计等同于同期新债券发行中所发行新债券的总票面金额，但要约人明确保留全权决定增加或减少最终接受金额的权利。
若要约人决定依据要约接受有效投标，且 2025 年票据的有效投标总票面金额超过最终接受金额，要约人打算首先(i)全额接受依照优先指示有效投标的 2025 年票据，随后(ii)按比例接受依照任何非优先指示有效投标的 2025 年票据，以使依据要约接受购买的 2025 年票据的总票面金额不超过最终接受金额。
指示性时间表
要约开启：2025 年 3 月 13 日
期满截止日：2025 年 3 月 20 日 16:00(伦敦时间)
结果公告：在期满截止日后尽快，预计于 2025 年 3 月 21 日左右
结算日期：2025 年 3 月 24 日左右
