中国宏桥(01378.HK)引领市场创新：成功发行港股首单3亿美元可转债并同步回购股份项目，认购倍数超8倍，树立行业新典范

久期财经讯，3月18日，继今年1月成功发行3.3亿美元境外债券后，中国宏桥(01378.HK)再次展现其在融资领域的创新能力，成功推出并定价了港股市场首例可转债及同步股份回购项目，规模达3亿美元。

此次发行获得了市场的热烈反响，吸引了全球近100家高质量投资者的积极参与，订单总额超过25亿美元，实现了港股市场此类交易架构的历史性突破。

为确保项目的顺利推进，中国宏桥多次与香港联交所及香港证监会深入沟通，最终获得了监管机构的正式批准。该可转债项目在条款设计上表现出色，初步换股价(可根据市场情况进行调整)定为20.88港元，转股溢价率高达38.3%，创下了自2021年11月以来港股及中概股新融资可转债项目的最高纪录，甚至超过了京东(35%)、阿里巴巴(30%)及携程(32.5%)等中国大型龙头企业的近期境外可转债项目。