旭辉控股集团(00884.HK)：与债券持有人小组已就重组支持协议若干修订达成原则性一致
久期财经讯，3月18日，旭辉控股（集团）有限公司（简称“旭辉控股集团”，00884.HK）发布境外债务重组最新消息。
内容如下：
1.与债券持有人小组就重组支持协议修订进行的讨论
继(i)有关重组支持协议及建议重组的二零二四年九月公告及(ii)有关重组支持协议修订（包括修订原条款书以将选项2细分为选项2A及选项2B）的二零二四年十月公告后，本公司及其顾问继续与债券持有人小组及本公司其他境外债权人保持开放及建设性对话。
鉴于本集团目前的业务营运及财务表现、中国房地产行业面临的困难，本公司一直考虑进一步修订建议重组的条款。因此，本公司已与债券持有人小组进行讨论，探讨修订建议重组条款的选项，以解决该等问题。本公司欣然宣布，与债券持有人小组已就重组支持协议（包括经修订条款书）若干修订达成原则性一致，包括：
(i)就本公司根据该计划将发行的新票据及订立的新贷款（统称「新文据」），加入支付利息的若干宽限期、本公司可选择延迟支付本金到期日的机制，以及债权人根据新文据承诺在一段时间内于若干特定情况下不会采取任何强制执行行动；
(ii)加入本公司在若干情况下可重新指定或替换任何出售资产（定义见经修订条款书）的机制；
(iii)根据选项3、选项4A、选项4B、选项5A及选项5B发行或订立的新文据项下的基础年利率范围将调低到1.00%至1.25%；
(iv)修订若干新文据项下的利息以及本金支付金额及到期日，使得：
(i)基准日期后首三年内无利息或本金的强制现金支付；及
(ii)原本于经修订条款书项下须在基准日期后首三年内予以支付的本金将递延至较后期间（为免生疑问，本公司并无更改新文据的最终到期日）；
(v)基准日期从(I)二零二五年三月三十一日及(II)重组生效日中较早者，修订为(a)二零二五年六月三十日及(b)重组生效日中较早者；
(vi)修订选项2A及选项2B项下的现金代价金额及付款条款，有关现金代价将于重组生效日及之后12个月内分三期支付；及
(vii)早鸟重组支持协议费及一般重组支持协议费的金额分别调低至每名合资格同意债权人的计划债权人索偿额的0.15%及0.05%。修订将根据重组支持协议的条款执行，本公司将于适当时候进一步提供最新消息。
本公司期望，建议重组完成后将缓解本集团的流动资金压力，并为本集团提供可持续的资本架构，为本公司所有持份者带来长远价值。本公司谨此对迄今为止所获得的支持再次表示感谢。本公司将继续竭尽所能，与其顾问及所有持份者合作，以推进重组建议的实施。
2.计划召集聆讯
诚如该等公告之前所述，本公司将透过该计划及同意征求去实施建议重组。本公司正努力推进法院程序，以落实该计划。有关该计划的召集聆讯订于香港时间二零二五年四月二十三日上午十时正于香港特别行政区高等法院进行，该聆讯将寻求指令以召开计划债权人的计划会议，以考虑及酌情批准（不论有否修订）该计划。
