花旗集团(C.US)：子公司花旗环球金融控股发行2.75亿美元有担保可交换债券

久期财经讯，3月27日，花旗集团(Citigroup Inc., C.US)发布子公司花旗环球金融控股有限公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.，简称“花旗环球金融控股”)发行债券的公告。

花旗环球金融控股宣布发行2028年到期的有担保现金结算可交换债券(以下简称“债券”)，本金总额为2.75亿美元。该等债券可参考港交所的普通股(以下简称「股份」)。债券的交换权只能以现金结算。

债券将由发行人花旗环球金融控股发行，该发行人是花旗集团(以下简称“担保人”)的子公司。发行人的长期/短期高级债务目前的评级为A2(稳定)/P-1(穆迪)，A(稳定)/A-1(标普)和A+(稳定)/F1(惠誉)。

发行人在本债券项下的付款义务将由担保人无条件、不可撤销地担保，截至本公告发布日，担保人的长期/短期高级债务目前评级为A3(稳定)/P-2(穆迪)，BBB+(稳定)/A-2(标普)和A(稳定)/F1(惠誉)。

债券的发行本金最小面额为 200,000 美元，超出部分为 100,000 美元的整数倍，不计利息。债券发行价为本金的 103%，将于 2028 年 10 月 10 日(“最后到期日”)按面值赎回。

交换价格(“交换价格”)将比参考股价(“参考股价”)溢价16.25%，参考股价将基于港交所于2025年3月28日的股票加权平均价格，但须符合债券条款和条件的规定。参考股价和交换价格预计将于2025年3月28日下午11:59(香港特区时间)公布。

债券的交割和交付预计将于2025年4月10日(“发行日期”)进行。

债券发行的净收益将由发行人用于其一般公司用途。