汇丰控股(00005.HK)：拟于6月5日发行20亿美元永续次级或有可转换证券

久期财经讯，5月30日，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK，以下简称“发行人”)发布关于规模为2,000,000,000 美元 、息票率7.050%的永续次级或有可转换证券(ISIN:US404280FA24，以下简称“证券”)的发行公告。

上述证券计划于 2025 年 6 月 5 日(以下简称“发行日”)发行，并可在任意可选赎回日期内赎回。证券预计将在发行日后 30 天内获准列入爱尔兰证券交易所(以“泛欧交易所都柏林”之名开展业务)的正式上市名单，并在其全球交易市场(以下简称“GEM”)上市交易。证券面值为 200,000 美元，超出部分以 1,000 美元的整数倍递增。

根据相关条款，预计证券契约将于发行日签署。本香港特区监管公告并非证券在美国境内的出售要约。在未登记或未获豁免登记的情况下，证券不得在美国境内发售或出售。