首创华星子公司：对CPDEV 4.65 01/19/26发起现金回购要约及有关同意征求
久期财经讯，6月27日，首创华星国际投资有限公司(BCG CHINASTAR INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED，简称“首创华星”)子公司CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD. 发布公告，兹涉及CPDEV 4.65 01/19/26(ISIN：XS2279594282)的现金回购要约，该债券为发行规模5亿美元，息票率4.65%的有担保债券，由CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD.发行，首创华星提供无条件且不可撤销担保，北京首都创业集团有限公司(BEIJING CAPITAL GROUP CO., LTD.，简称“首创集团”)提供维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议。
发行人特此宣布，发行人已启动一项收购要约(简称"要约")，邀请符合资格债券持有人(定义如下)提交其所持全部或部分债券，由发行人按2025年6月27日发布的《收购要约及同意征求备忘录》(简称《备忘录》)载明的条款与条件以现金方式回购。同时提请全体债券持有人批准对债券条款的若干修订(简称"修订提案")。发行人已于2025年6月27日向债券持有人发出会议通知，拟通过特别决议程序征求债券持有人对修订提案的同意，特别决议内容包括新增条款，赋予发行人权利，在任何时候可以100.00%的价格提前赎回所有（非部分）未偿债券。根据条款，发行人向受托人和主要支付代理人以及债券持有人在不少于5个工作日前发出书面通知，支付债券本金金额（连同截至但不包括确定赎回日期的债券应计未付利息）。
本次要约及同意征求不涉及任何同意费或参与费的支付。截至本次回购要约及同意征求备忘录发布之日，未偿付债券本金总额为1.88238亿美元。
发行人根据要约回购的债券将立即注销，且不会重新发行或转售。未根据要约有效提交投标并被接受回购的债券，在结算日后将继续流通，除非在会议上成功通过特别决议、满足资格条件、签署第二补充信托契约，且发行人全权酌情决定立即行使提前赎回选择权。
要约对价
在适用最低面额的前提下，每1,000美元获接纳回购债券本金额的提前投标对价为1,002美元，而每1,000美元获接纳回购债券本金额的后续投标对价为1,000美元。
应计利息支付
对于符合资格债券持有人有效投标、交付并由发行人根据要约接纳回购的任何债券，发行人还将支付一笔金额(四舍五入至最接近的美分，半美分向上取整)，该金额等于相关债券自紧接结算日(定义见债券条款与条件(简称"条款"))之前的付息日(含该日)起至结算日(不含该日)期间累计未付的利息。预计结算日不迟于2025年7月22日(除非会议延期)。
要约期限
本次要约将于2025年6月27日开始，并于2025年7月16日伦敦时间16:00/香港特区时间23:00(简称"截止期限")终止，除非发行人予以延长。
结果公告
要约收购与持有人会议的最终结果预计将于2025年7月21日会议结束后尽快公布。
预计时间表
要约开始时间：2025年6月27日
提早截止日期：2025年7月10日16:00(伦敦时间)/23:00(香港特区时间)
要约届满日期：2025年7月16日16:00(伦敦时间)/23:00(香港特区时间)
投票截止日期：2025年7月16日
会议召开日期：2025年7月21日2:00(伦敦时间)/9:00(香港特区时间)
会议及要约结果公布：2025年7月21日及在会议结束后尽快公布
交割日：2025年7月22日
