紫光芯盛：近六成持有人支持TSINGH 6.5 01/31/28重组条款，债券继续停牌
久期财经讯，7月14日，紫光芯盛有限公司(TSINGHUA UNIC LIMITED，简称“紫光芯盛”)发布有关内幕消息之拟议担保债券重组进展以及2028年债券继续停牌的公告。
上述2028年债券规模为200,000,000美元、息票率为6.50%、将于2028年到期。(ISIN：XS1728039113，TSINGH 6.5 01/31/28)，由紫光芯盛发行，新紫光集团有限公司(Tsinghua Unigroup Co., Ltd)提供担保。
关于拟议担保债券重组的进展报告
2025年6月30日，清算人发布通告，邀请并鼓励债券持有人表明是否接受其对于担保人就两项担保人提议所提出的经济条款。
清算人向债券持有人发出反馈征集邀请，目的在于评估债券持有人对该经济条款的支持程度，进而推动与相关方就担保人提议及整体拟议担保债券重组的实施展开谈判。
截至本公告发布之日，清算人已收到约占全部三系列担保债券未偿本金名义价值 59.4% 的债券持有人(以下统称“反馈债券持有人”)的反馈，具体情况如下：
（a）：按持仓计算，约57%的反馈债券持有人对经济条款给予“肯定”答复;
（b）：按持仓计算，约37%的反馈债权人表示支持经济条款，但须满足若干条件，包括：支付预付款项、或恢复某些与“回购债务”（Take-Back Debt）相关的付款义务，以保障债权人的利益；以及在今年某一日期前支付有关拟议担保债券重组的对价款项；
（c）：按持仓计算，约 6% 的反馈债券持有人对经济条款给予“否定”答复，并指出该经济条款有待完善。
综合考量(i)反馈债券持有人的整体反馈情况，以及(ii)清算人与担保人截至目前的持续沟通，清算人认为实现拟议担保债券重组具备可行路径。
因此，清算人将继续与担保人就担保人提议及拟议担保债券重组展开建设性沟通，力求在合理可行的前提下尽快推进实施(目前初步计划，视谈判进展而定，最晚于2025年12月31日完成)。
作为相关协商的一部分（包括但不限于此），并为回应部分反馈债券持有人提出的预付款项条件，清盘人正与担保人讨论恢复就回购债务项下的部分付款，以此彰显担保人在拟议担保债券重组中的诚意与决心。
清算人将继续与债券持有人及其他利益相关方保持积极沟通。有关拟议担保债券重组的重大进展，以及(如适用)回购债务支付的相关情况，清算人将适时发布进一步公告。
交易持续停牌
2028年债券已于2020年11月18日(星期三)下午1时起暂停在港交所买卖，并将继续暂停买卖，直至另行通知为止。
